ผู้จัดการรายวัน 360 - สุดฮอต "เซ็นทรัล รีเทล" ออกหุ้นกู้ครั้งแรก ยอดจองซื้อทะลุเป้าเกือบ 3 เท่า ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน และความแข็งแกร่งขององค์กร
นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล เราเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี มาตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี ธุรกิจของเราครอบคลุมในกลุ่มแฟชั่น ฟู้ด ฮาร์ดไลน์ พร็อพเพอร์ตี้ และเฮลธ์แอนด์เวลเนส ซึ่งมีเครือข่ายร้านค้ากว่า 3,600 แห่งทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และอิตาลี ด้วยการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทำให้เซ็นทรัล รีเทล สามารถสร้างผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งสร้าง “Platform of Trust” สำหรับธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จนทำให้เราได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากสถาบันชั้นนำต่างๆ อาทิ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าซึ่งถือของเซ็นทรัล รีเทล ด้วยอันดับที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก ที่ระดับ "AA-" แนวโน้ม "Stable" หรือ “คงที่” ตอกย้ำถึงการเป็นผู้นำค้าปลีกค้าส่งที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง และมีความน่าเชื่อถือด้านสถานะการเงิน
รวมทั้งยังได้รับการประเมินในด้านการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ที่สำคัญเซ็นทรัล รีเทล ยังได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดของประเทศไทย จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 รวมทั้งได้รับรางวัล Commended Sustainability Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากเวที SET Awards 2023 ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างการเติบโตให้องค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
ล่าสุดเซ็นทรัล รีเทล ได้เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่มองหาหุ้นกู้ที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม และขายหมดเกลี้ยงเกินคาด ด้วยยอดจองซื้อทะลุเป้าเกือบ 3 เท่า จากเป้าหมายการระดมทุนที่ 5,000 ล้านบาท ทำให้ เซ็นทรัล รีเทล พิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีกจำนวน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าสุทธิ 7,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการและขยายฐานนักลงทุนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพทางการเงินให้มากยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มความคล่องตัวและช่วยลดต้นทุน อีกทั้งยังช่วยรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
“ในนามของเซ็นทรัล รีเทล ผมต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนทุกราย ที่ให้ความเชื่อมั่น การสนับสนุน และให้การตอบรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทฯ ในครั้งนี้อย่างล้นหลาม ตลอดจนสถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของเซ็นทรัล รีเทล ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเราจะยังมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้กับเรา” นายญนน์ กล่าว
สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายประกอบด้วยหุ้นกู้ 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.26% ต่อปี, รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.53% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.84% ต่อปี โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
