กัลฟ์ฯ ทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ซื้อหุ้นทั้งหมดใน INTUCH และ ADVANC ที่ราคาหุ้นละ 65 บาท และ 122.86 บาทตามลำดับ ระบุเป็นธุรกิจที่ดีและมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้กัลฟ์ฯ อย่างต่อเนื่อง เตรียมเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 25 มิถุนายนนี้
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) จำนวนไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 81.07% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65 บาท และ/หรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพย์หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนรวมอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
รวมทั้งบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) กรณีที่บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว
ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ในกรณีที่มีผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH จะถือว่าบริษัทเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใน ADVANC และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) อยู่ก่อนแล้วในสัดส่วนร้อยละ 40.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC และร้อยละ 41.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของTHCOM ทำให้บริษัทมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน ADVANC และ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM
ทั้งนี้ ราคาเสนอหุ้น ADVANC จะเป็นไปตามวิธีคำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (INTUCH) ราคาหุ้นละ 122.86 บาท
อย่างไรก็ตาม INTUCH มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกให้แก่พนักงานของ INTUCH และบริษัทย่อยของ INTUCH คงเหลือจำนวน 1,268,956 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ซึ่งคาดว่าอาจจะกระทบต่อจำนวนหุ้นสามัญ INTUCH ที่บริษัทจะทำคำเสนอซื้ออย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่ง INTUCH ออกให้พนักงานของบริษัทดังกล่าวข้างต้น
ปัจจุบันกัลฟ์ฯ ได้ถือหุ้นใน INTUCH คิดเป็นจำนวน 606,878,314 หุ้น หรือเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 18.93% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว
สำหรับแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ INTUCH มาจากเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
นางยุพาพินกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำเทนเดอร์ใน INTUCH และ ADVANCE ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียงโดยไม่นับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
สำหรับการเข้าถือหุ้นใน INTUCH และ ADVANC เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทเป็นกิจการที่ดีและมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทเนื่องจากเป็นการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยบริษัทมั่นใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว
