บอร์ด GPSC มีมติเข้าชื้อหุ้น GLOW พร้อมลงนามสัญญาเข้าซื้อหุ้น 69.11% ในราคาหุ้นละ 96.5 บาท มูลค่า 97,560 ล้านบาท รวมทั้งทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด คาดปิดดีลภายในปี 2561 โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ชี้ประโยชน์จากการได้มาซึ่งฐานการผลิตที่มีศักยภาพและการขยายฐานลูกค้าในประเทศ สนับสนุนการเปิดโอกาสทางธุรกิจและขยายฐานกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม พร้อมนำ Synergy Platform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค
ดร. เติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการเข้าซื้อหุ้น 69.11% ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW จาก Engie Global Developments B.V. ที่ราคาหุ้นละ 96.5 บาท มูลค่าประมาณ 97,560 ล้านบาท
“บริษัทจะกู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 142,500 ล้านบาทจากสถาบันการเงินและ/หรือผผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นรองรับการซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด โดยเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24สิงหาคม2561เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นโกลว์ พลังงานและการออกหุ้นกู้ทั้งใน/ต่างประเทศวงเงินไม่เกิน6.85หมื่นล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนไม่เกิน7.4หมื่นล้านบาทในการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯด้วย”
ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ดแคปปิตอล จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเจ้าทำธุรกรรมดังกล่าว
“การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้นับเป็นการขยายธุรกิจที่สำคัญของ GPSC ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยกำลังการผลิตภายหลังควบรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4,835 เมกะวัตต์ บรรลุเป้าหมายการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถจากการขยายฐานลูกค้าสู่อุตสาหกรรมอื่นนอกจากลูกค้ากลุ่ม ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งตอบโจทย์การเติบโตตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ จากสัดส่วนโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ เชื่อว่าโรงไฟฟ้า SPP เป็นหัวใจสำคัญของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” ดร.เติมชัยกล่าว
นอกจากนี้ การที่โรงไฟฟ้าและโครงข่ายของ GPSC อยู่บริเวณใกล้เคียงกับของ GLOW บริษัทฯ คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก Operational Synergy ในการบริหารโรงไฟฟ้าและโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเพิ่มเสถียรภาพของการจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัทฯ ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นนำของทั้งสองบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
“นับเป็นโอกาสสำคัญของ GPSC ที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ Engie Global Developments B.V. การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพ ผนวกกับการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจไฟฟ้า โดยนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัทมาเสริมความแข็งแกร่งด้วย operational synergy เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการบริหารความมั่นคงทางพลังงาน และความสามารถในการแข่งขัน ที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับภูมิภาค ซึ่ง GPSC มีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ในอนาคต” ดร.เติมชัยกล่าว
นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW) กล่าวว่า ได้รับแจ้งจาก Engie ว่า Engie Global Development B.V. ได้ลงนามสัญญาขายหุ้น 69.11% ให้กับบริษัท โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) แล้วเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. มูลค่า 97,559,187,184 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 96.50 บาท คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 นี้
ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเสียก่อน โดยเมื่อ GPSC ดำเนินการซื้อหุ้น 69.11% แล้วก็จะดำเนินการจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดตามกฎหมาย
