ปตท.สผ.บริหารโครงสร้างทางการเงินในส่วนของหนี้หุ้นกู้สหรัฐฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในปัจจุบัน โดยจะทำคำเสนอรับซื้อคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แล้วเสร็จ ก.ค.นี้ และจัดตั้งบริษัทย่อย “ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน” เป็นศูนย์บริหารเงินรวมถึงการออกหุ้นกู้ให้นักลงทุนในต่างประเทศ
นายคณิต แสงวงค์วาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท ในส่วนของหนี้หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงิน รวมทั้งให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการลงทุนปัจจุบัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 1. การทำคำเสนอรับซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Subordinated Perpetual Capital Securities) รุ่นที่มีจำนวนเงินต้นรวม 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน และได้ออกหุ้นกู้ดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยได้จดทะเบียนหุ้นกู้นี้ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
2. แผนการระดมทุนโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิใหม่ที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Subordinated Perpetual Capital Securities) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และเป็นศูนย์บริหารเงินของกลุ่ม ปตท.สผ.ให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน โดยมี ปตท.สผ.เป็นผู้ค้ำประกันหนี้หุ้นกู้ใหม่ โดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่จะออก ใหม่ดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงการนำเงินดังกล่าวมาปล่อยกู้ต่อให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.
บริษัทคาดว่าการรับซื้อคืนหุ้นกู้ของบริษัทจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลของการรับซื้อคืนหุ้นกู้และความคืบหน้าของแผนการระดมทุนโดย ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงินต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทพีทีทีโกลบอลแอลเอ็นจี จำกัด (PTT Global LNG Company Limited) ด้วยทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท โดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) และ ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันร้อยละ 50
