บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) (NPARK)แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยการซื้อกิจการของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด (BTSA) และบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ก้ามกุ้ง) จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 10,011 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BTSA
2. ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จากัด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ก้ามกุ้ง
ในการพิจารณาอนุมัตินำเสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 180,637,710,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.035 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณมูลค่าของรายการสะท้อนมูลค่าบริษัทที่แท้จริง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าทำรายการซื้อกิจการของ BTSA และ ก้ามกุ้งว่าจะต้องคำนึงถึงความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ การเข้าทำรายการซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ BTSA และ ก้ามกุ้ง จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 4 หรือ การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547
บริษัทจะซื้อกิจการโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ BTSA และ ก้ามกุ้ง จาก BTSG โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทให้แก่ BTSG เพื่อเป็นการชาระค่าหุ้นดังกล่าว ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น รวมทั้งวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และรวมถึงการปฎิบัติตามเงื่อนไขในการทารายการอย่างครบถ้วน โดยบริษัทคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558
1. ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BTSA
2. ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จากัด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ก้ามกุ้ง
ในการพิจารณาอนุมัตินำเสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 180,637,710,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.035 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณมูลค่าของรายการสะท้อนมูลค่าบริษัทที่แท้จริง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าทำรายการซื้อกิจการของ BTSA และ ก้ามกุ้งว่าจะต้องคำนึงถึงความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ การเข้าทำรายการซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ BTSA และ ก้ามกุ้ง จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 4 หรือ การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547
บริษัทจะซื้อกิจการโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ BTSA และ ก้ามกุ้ง จาก BTSG โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทให้แก่ BTSG เพื่อเป็นการชาระค่าหุ้นดังกล่าว ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น รวมทั้งวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และรวมถึงการปฎิบัติตามเงื่อนไขในการทารายการอย่างครบถ้วน โดยบริษัทคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558
