บอร์ด NPARK อนุมัติแลกหุ้น 37.06% ซื้อกิจการ 2 บริษัทย่อย บีทีเอส แอสเสทส์ และ ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ฯ ของกลุ่ม บีทีเอส กรุ๊ป มูลค่า 10,011 ล้านบาท ด้านบีทีเอส กรุ๊ป เร่ง Due Diligence ให้เสร็จใน ต.ค.นี้ ส่วนจะเข้าบริหาร N-PARK เองหรือไม่เตรียมเสนอบอร์ดพิจารณาในเดือน พ.ย.นี้
นายนคร ลักษณกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ NPARK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการซื้อกิจการของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด (BTSA) และบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ก้ามกุ้ง) ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเครือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTSG) ด้วยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของสองบริษัทจาก บีทีเอส กรุ๊ปฯ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 10,011 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะชำระราคาค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (NPARK-W2) ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ BTSG โดยราคาซื้อกิจการสุดท้ายจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบกิจการและสินทรัพย์ของ BTSA และก้ามกุ้ง
ทั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 319,500 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 541,913,132,646 บาท เป็น 861,413,132,646 บาท โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 213,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ BTSG ที่ตกลงขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ BTSA และก้ามกุ้งให้แก่บริษัท กำหนดมูลค่าหรือราคาหุ้นของบริษัทไว้ที่หุ้นละ 0.047 บาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินไตรมาส 2/57 เป็นไปตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
พร้อมกันนี้ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 106,500 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (NPARK-W2) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ BTSG โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ BTSG ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิที่เท่ากับ 0.047 บาทโดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยบริษัทจะจัดสรร NPARK-W2 ให้แก่ BTSG ภายหลังจากที่ BTSG ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการชำระราคาค่าหุ้นสามัญทั้งหมดของ BTSA และก้ามกุ้ง
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) โดย BTSG และให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากที่บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 213,000 ล้านหุ้นให้แก่ BTSG คิดเป็นร้อยละ 37.06
โดยบริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 (Record Date) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ขณะที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทพิจารณาจำหน่ายหุ้นใน 2 บริษัทย่อยในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด และบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้แก่บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ NPARK ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า เพื่อแลกกับค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ของบริษัท แนเชอรัล พาร์ค และ/หรือเงินสดอีกจำนวนหนึ่งหากมีความเหมาะสม ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันของคู่สัญญาต่อไป
สำหรับมูลค่าสินทรัพย์ที่บริษัทจำหน่ายให้กับบริษัท แนเชอรัล พาร์ค รวมมูลค่าประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ คือ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร และที่ดินว่างเปล่าบริเวณจตุจักร 11 ไร่ ส่วนสินทรัพย์บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ คือที่ดินเปล่าบริเวณ พญาไท 4 ไร่ โดยบริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบวิเคราะห์สถานะกิจการ (Due Diligence) ของ NPARK และบริษัทย่อยของ NPARK ภายในเดือนตุลาคมนี้ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมถึงการพิจารณาว่าจะเข้าไปบริหารด้านนโยบายหรือไม่อย่างไร
