จี แคปปิตอล เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด คาดกำหนดวันจองซื้อ 25-26 และ 30 กรกฎาคม 2567
นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตรชั้นแนวหน้าของไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด
ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.75 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 31 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
สำหรับวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ พร้อมทั้งการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อทั้งแบบมีและไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อประเภทอื่นๆ ที่บริษัทให้บริการ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการดำเนินงาน
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งรวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับใบอนุญาต ได้แก่ 1.สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ 2.สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) จากกระทรวงการคลัง ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และลูกค้าทั่วไป เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัทที่ให้บริการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.สินเชื่อเช่าซื้อ เครื่องจักรกลการเกษตร และเรือเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้ลูกค้า และ 2.สินเชื่อเงินกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการ นิติบุคคล และลูกค้ารายย่อย ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยมีการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระ การกำหนดอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกินอัตราดอกเบี้ยลดต้นดอกสูงสุดตามที่ ธปท. กำหนด โดยบริษัทมีพอร์ตลูกหนี้เมื่อแบ่งตามลักษณะสินเชื่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อ จำนวน 747.59 ล้านบาท และสินเชื่อเงินกู้ จำนวน 214.89 ล้านบาท
นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนการยื่นไฟลิ่งและหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. โดยเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 25-26 และ 30 กรกฎาคม 2567 และคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ GCAP ในครั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
