บมจ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (ADVICE) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 170 ล้านหุ้น ที่ราคา 3.24 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 550.08 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค.67 โดยมี บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในวันที่ 31 ม.ค.67 กลุ่มธุรกิจบริการ/พาณิชย์
การกำหนดราคาเสนอขาย IPO ในครั้งนี้พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings หรือ P/E Ratio) โดยราคาหุ้น 3.24 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Trailing 12-month P/E Ratio) เท่ากับ 7.26 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นที่ 0.4465 บาท คำนวณจากกำไรสุทธิช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (1 ต.ค.65-30 ก.ย.66) ที่ 200.9 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนเสนอขาย IPO และคิดเป็น P/E Ratio เท่ากับ 10.00 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นที่ 0.3240 บาท หากพิจารณากำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ซึ่งเท่ากับ 620,000,000 หุ้น (Post-IPO Dilution หรือ Fully-Diluted)
หุ้นสามัญของผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร 444,033,333 หุ้น ประกอบด้วย หุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ติด Silent Period จำนวน 341,000,000 หุ้น คิดเป็น 55% ดังนั้น คงเหลือหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 103,033,333 หุ้น คิดเป็น 16.62% ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตกลงและยินยอมโดยความสมัครใจที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมดเพิ่มเติมจากเกณฑ์ Silent Period ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Voluntary Share Lockup) ดังนี้
- นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ และนายอมร ทาทอง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตกลงจะไม่ขายหุ้นส่วนที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 67,560,000 หุ้น เป็นเวลา 3 เดือนนับแต่วันแรกที่หุ้นเข้าเทรด
- ผู้ถือหุ้นเดิมอีก 6 ราย ซึ่งได้แก่ นายปรีชา สินอาภา นายปรเมษฐ์ เอกอุ่น นายบัญชา วงศ์หลีกภัย นายกัณม์ ภูธณลักษณ์ นายศรัณย์ ปัญหา และนายเอกชัย ระวีแสงสูรย์ ตกลงจะไม่ขายหุ้นส่วนที่ไม่ติด Silent Period จำนวนรวม 41,440,000 หุ้น เป็นเวลา 1 เดือนนับแต่วันเข้าเทรด
