บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนให้กรอบดัชนีที่ 1,380-1,430 จุด จากปัจจัยกดดันตัวเลขอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง ปัญหาสงครามระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ จึงให้กรอบดัชนีที่ 1,380-1,430 จุด แนะกลยุทธ์การลงทุนใน 4 หุ้นแบงก์ประกาศงบ Q3/66 ออกมาดีกว่าคาดการณ์ ได้แก่ KBANK-BBL-KTB-TTB
น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวผันผวน โดยมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูงกดดันตลาด รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ โดยผู้นำอิสราเอลยืนยันว่าจะต่อสู้ไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่หยุดทิ้งระเบิดและบุกโจมตีฉนวนกาซาหลังจากกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกัน
ทั้งนี้ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของอิสราเอล โดยมีแนวโน้มปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือปัจจุบันที่ A1 เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์
สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีจากตัวเลขดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้น ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.0 ในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนจากระดับ 50.2 ในเดือน ก.ย. ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค.65 ดัชนี PMI อยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้การขยายตัวของภาคธุรกิจสหรัฐฯ
ขณะที่ปัจจัยในประเทศทาง ส.อ.ท.เปิดเผยยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือน ก.ย.66 อยู่ที่ 97,476 คัน ลดลง 2.90%YoY แต่เพิ่มขึ้น 11.33%MoM มูลค่าการส่งออก 84,924.82 ล้านบาท ลดลง 6.75%YoY และ 9 เดือนแรก ยอดส่งออกรวมทั้งสิ้น 821,899 คัน ขยายตัว 16.34%YoY และมีมูลค่า 702,821.49 ล้านบาท ขยายตัว 9.38%YoY โดยคาดยอดส่งออกปีนี้น่าจะได้ตามเป้า 1.05 ล้านคัน ส่วนการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันกดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงานต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่จะมีผลกับตลาดหุ้นไทย เช่น สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม วันที่ 31 ต.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย และปัจจัยต่างประเทศ เช่น วันนี้ (25 ต.ค.) สหรัฐฯ รายงานยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ย. และสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันที่ 26 ต.ค. ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย สหรัฐฯ จะรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และตัวเลข GDP Q3/66 (ประมาณการเบื้องต้น) วันที่ 27 ต.ค. สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ก.ย. วันที่ 30-31 ต.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จัดการประชุมนโยบายการเงิน
ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนใน 4 หุ้นเด่นกลุ่มสถาบันการเงินที่ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/66 ออกมาดีกว่าคาดการณ์ ได้แก่ KBANK, BBL, KTB และ TTB
ส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินภาพรวมทองคำสัปดาห์นี้ยังคงต้องจับตาประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีภาคการผลิต PMI ดัชนีเงินเฟ้อส่วนบุคคล Core PCE และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ คาดแนวโน้มตัวเศรษฐกิจส่วนใหญ่อาจออกมาสูงกว่าคาดการณ์ สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน พ.ย.66
โดยฝ่ายวิจัยประเมินว่าราคาทองคำจะทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากความรุนแรงของสงครามเพิ่มขึ้นระหว่างสัปดาห์ หากราคาทองคำอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับ 1,950 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ให้ซื้อสะสม
