บมจ.เอสเตติก คอนเนค (TRP) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 90 ล้านหุ้น ที่ราคา 14 บาท/หุ้น ระยะเวลาการเสนอขาย IPO ในช่วง 10-12 ต.ค.66 โดยเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่ บล.โกลเบล็ก ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บล.กรุงศรี บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.ฟินันเซีย ไซรัส และบล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) โดยคาดว่าจะเข้าเทรดตลาด mai กลางเดือน ต.ค.นี้
การกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 14 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 15.69 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66 ที่จำนวน 231.97 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 260 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (Pre-IPO Dilution) และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 21.12 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.66 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66 ที่จำนวน 231.97 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (Post-IPO Dilution)
สำหรับเสนอขาย IPO ในครั้งนี้บริษัทคาดว่าจะได้เงินระดมทุน 1,215.28 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนไปใช้ลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 450 ล้านบาท การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 80 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 95.44 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนอื่นๆ และการขยายธุรกิจของบริษัท
