บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 166 ล้านหุ้นที่ราคา 19.00 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าการเสนอขาย 3,154 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 64,000,000 หุ้น คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลัง IPO และหุ้นสามัญเดิมและจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 102,000,000 หุ้น คิดเป็น 15.94%
บริษัทจะจัดสรรเสนอขายหุ้น 11,742,548 หุ้น หรือคิดเป็น 7.07% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นในระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย. ขณะที่จะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 1.81% ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และเสนอขายหุ้น 151,257,452 หุ้น หรือคิดเป็น 91.12% ต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 15 และ 18-20 ก.ย.
การกำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้พิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่างๆ กัน แล้วให้นักลงทุนสถาบัน (Book Building) แจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 19.00 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาส 3/65 ถึงไตรมาส 2/66) ซึ่งเท่ากับ 267.46 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 640,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.42 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 46.66 เท่า
วัตถุประสงค์การใช้เงิน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน 376 ล้านบาทภายในปี 69 และเพื่อใช้ชำระคืนหนี้สินกับสถาบันการเงิน 840 ล้านบาทภายในไตรมาส 4/66 โดยบริษัทมีสัญญาเงินกู้วงเงิน 66,265,000 เหรียญสหรัฐ ระยะเวลา 7 ปี โดยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุก 3 เดือน รวม 28 งวด มีหลักประกัน คือ หุ้นสามัญ 100% ของบริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด ณ วันที่ 30 มิ.ย.66 บริษัทมีเงินกู้ยืมสถาบันการเงินคงเหลือ เท่ากับ 1,003.44 ล้านบาท
ทั้งนี้ SAV ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมีบริษัทย่อยเพียง 1 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 คือ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งในประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วน่านฟ้าประเทศกัมพูชาเพียงผู้เดียว
