บมจ.ไทย โคโคนัท (COCOCO) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 370,000,000 หุ้น กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 5.50 บาท มูลค่าการเสนอขาย 2,035 ล้านบาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท กำหนดระยะเวลาจองซื้อ 4-6 กันยายน 66 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.บียอนด์ ส่วนที่ปรึกษาทางการเงินเป็นบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด โดยจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ทั้งนี้ จัดสรรหุ้นให้บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 277,500,000 หุ้น คิดเป็น 75.00% ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ไม่เกินกว่า 27,213,400 หุ้น คิดเป็น 7.35% และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยไม่เกินกว่า 65,286,600 คิดเป็น 17.65%
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) 1.21 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 66) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,100.00 ล้านหุ้น และ 0.91 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 66) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 1,470.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted)
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้กระทำโดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยวิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ที่ราคา 5.50 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 22.00 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 65-30 มิถุนายน 66 ซึ่งเท่ากับ 374.08 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 1,470,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น
บริษัทจะนำเงินไปใช้ขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (COCOCO) โดยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตน้ำมะพร้าวเพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำมะพร้าวจากประมาณ 110,000 ตัน/ปี เป็น 218,000 ตัน/ปี รวมถึงการขยายคลังสินค้าเพื่อรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว จำนวน 600 ล้านบาท ภายในปี 2567 และขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (TAS) โดยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและขยายประเภทสินค้าในขนมกินเล่นของสุนัขและแมว จำนวน 50 ล้านบาท ภายในปี 2567
นอกจากนี้ จะนำไปขยายกำลังการผลิตอาหารที่ทำจากพืช (TPF) โดยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและขยายประเภทสินค้าในไอศกรีม จำนวน 50.00 ล้านบาทภายในปี 67 ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 220.00 ล้านบาท ภายในปี 2566 และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital) สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,052.63 ล้านบาท ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 4/66
บมจ.ไทย โคโคนัท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้ เช่น กะทิบรรจุกระป๋อง กะทิบรรจุกล่องยูเอชที (UHT) กะทิพาสเจอไรซ์น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง น้ำมะพร้าวกล่องยูเอชที (UHT) น้ำมะพร้าวพาสเจอไรซ์ ขนมมะพร้าว และอาหารสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า Thaicoco และ Cocoburi รวมถึงการผลิตสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขและแมวภายใต้ตราสินค้า Moochie โดยสินค้าทั้ง 2 ประเภทมีทั้งแบบ การจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง และการรับจ้างผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 90 ประเทศทั่วโลก รวมถึงการเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนพืช และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชีสและเนยประเภทต่างๆ ที่ทำจากพืช
