บมจ.ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.70 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ คือ บล.ยวนต้า (ประเทศไทย)
การกำหนดราคา IPO ทำโดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 20.11 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 56.40 ล้านบาท และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังเสนอขาย IPO จำนวน 420 ล้านหุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นประมาณ 0.13 บาทต่อหุ้น
ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO แล้ว นางอัญชลี แก้วบรรพต นายอธิพร ลิ่มเจริญ นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล และนายยุทธชัย ทูลพันธ์ จะขายหุ้นที่ถืออยู่รวมกัน 18 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.29% บนกระดานซื้อขายรายใหญ่ (Big-Lot) ในราคา IPO ณ วันที่หุ้นเข้าเทรดวันแรกให้แก่ บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) เพื่อรักษาสัดส่วนถือหุ้นไว้ที่ 15% โดย MFEC กำหนดให้บริษัท ซินเนอร์ยี่ กรุ๊ป เวนเจอร์ส จำกัด (SGV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ MFEC ถือหุ้น 100% เป็นผู้เข้าทำรายการแทน
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขาย IPO ราว 308.96 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในงานบริการโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลูกค้า 200 ล้านบาท ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโต 100 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 8.96 ล้านบาท
I2 ประกอบธุรกิจบริการ System Integration (SI) แบบครบวงจร ได้แก่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Infrastructure, Network, Transformation, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณดาวเทียม และเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน
