ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) ในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ร่วมกับ Hattha Bank สถาบันการเงินชั้นนำของเครือกรุงศรีในประเทศกัมพูชา ประกาศความสำเร็จอีกครั้งกับการเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีมูลค่าเสนอขาย 1,300 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ถือเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางการเงินและธุรกิจให้ผู้ประกอบการในตลาดภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ GO ASEAN with Krungsri
นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับกรุงศรี การมองหาและสร้างโอกาสในการพัฒนาตลาดการเงินการลงทุนทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนให้มีพัฒนาการและเสถียรภาพที่ดีถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญของเรา และจากความสำเร็จในการเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันโดย Hattha Bank เมื่อเดือนตุลาคม 2565 นั้น ทำให้เรามีความมั่นใจกับทางเลือกในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ไทย และนำมาสู่การตัดสินใจในการเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อเป็นเพิ่มช่องทางในการระดมทุนของ Hattha Bank และเพิ่มทางเลือกใหม่ในตลาดให้แก่นักลงทุน”
อนึ่ง การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดย Hattha Bank ครั้งที่ 2 นี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจากกลุ่มผู้ลงทุนชั้นนำในประเทศไทย เช่น บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งการได้รับความไว้วางใจในการลงทุนจากผู้ลงทุนชั้นนำนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ Hattha Bank การเสนอขายตราสารหนี้ข้ามพรมแดนเป็นรายแรกจากกัมพูชา ถือเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของกรุงศรีในตลาดตราสารหนี้ไทยรวมถึงศักยภาพในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคอาเซียน
การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเฉพาะเจาะจงไม่เกินสิบราย (Private Placement : PP10) ของ Hattha Bank ในสกุลเงินบาท ในครั้งที่ 2 นี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB+” จากทริสเรทติ้ง ทั้งนี้มูลค่าการออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดยรวมของ Hattha Bank ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 2,800 ล้านบาท และได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (National Bank of Cambodia : NBC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา (Securities and Exchange Regulator of Cambodia : SERC) กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สามารถเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทและอนุญาตการธุรกรรมตราสารหนี้ข้ามพรมแดนในครั้งนี้
