"เอสซีบี เอกซ์" เล็งออกหุ้นกู้แสนล้าน ปั้นบริษัทเทคโนโยลีบุกโลกดิจิทัล

เอสซีบี เอกซ์ เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท ขยายการลงทุนสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี พร้อมอนุมัติซื้อหุ้น AISCB ในสัดส่วน 50% จาก AIS ทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมด 100% ปิดฉากแผนร่วมทุนทำธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล

นางศิริบรรจง อุทโยภาศ เลขานุการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีมติกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยวาระการประชุมประกอบด้วย 1.การพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามแผนธุรกิจปี 2565-2567 บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Consumer Finance) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และธุรกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับขีดความสามารถของบริษัทในการเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนส่วนหนึ่งจากการออกตราสารหนี้

สำหรับรายละเอียดดังนี้ ประเภท ตราสารหนี้ ทุกประเภท ในสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาว และ/หรือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (perpetual debentures) และ/หรือหุ้นกู้ด้อย สิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือไม่มีประกัน และ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าว การเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ถือตราสารหนี้เดิม โดยอาจจะออกและเสนอขายตราสารหนี้ในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร

รวมทั้งสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยมีกำหนดเวลาการออกและเสนอขายภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

โดยความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่เสนอ 2.อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นบริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด (AISCB Co.,Ltd.) หรือ AISCB จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ในสัดส่วน 50% เพื่อให้ AISCB เข้ามาดำเนินธุรกิจภายใต้ SCBX โดยจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนให้ SCBX พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการเงิน

สำหรับบริษัท AISCB บริษัทร่วมทุนระหว่าง SCB และ ANVANC จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 25 ต.ค.64 เพื่อให้บริการสินเชื่อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Lending) ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท ถือหุ้นในสัดส่วน 50:50 ลงทุนฝ่ายละ 300 ล้านบาท

ขณะที่นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งว่า บริษัทจะจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน AISCB ให้แก่ "เอสซีบี เอกซ์" แต่บริษัทยังคงเปิดโอกาสในการทำงานร่วมกับ SCBX ในรูปแบบอื่นๆ ต่อไปในอนาคต และบริษัทยังคงมีทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ โดยต่อยอดจากธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงบริการในด้านต่างๆ ต่อไป