บมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น (PRI) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาขายหุ้นละ 15.00 บาท ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 22-24 พ.ย.65 โดยมีบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทจะจัดสรรสัดส่วนการเสนอขายหุ้น (1) บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 64,000,000 หุ้น คิดเป็น 80% และ (2) นักลงทุนสถาบัน 16,000,000 หุ้น คิดเป็น 20%
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (P/E) ทั้งนี้ ราคา IPO หุ้นละ 15.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 18.07 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.83 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 198.89 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 240 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) และคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 24.19 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.62 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 320.00 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution)
ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 63,999,960 หุ้น คิดเป็น 20% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุน 1.เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน 1,000 ล้านบาท 2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการลูกค้า 110 ล้านบาท และ 3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ 49.77 ล้านบาท
ทั้งนี้ PRI เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยบริษัทถือเป็นแกนหลัก (Flagship Company) ในกลุ่ม ORI ที่ประกอบธุรกิจการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยครอบคลุมบริการตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนถึงปลายน้ำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บริการออกแบบและตกแต่งภายใน และบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางโครงการและพื้นที่พักอาศัย เป็นต้น
