อนันดาฯ พ้นวิกฤต ลุยเพิ่มทุนเสริมแกร่งวงเงิน 2,660 ล้านบาท เผย “สุดคุ้ม” ซื้อ 1 แถม 1 รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น หวังเดินหน้าเติบโตไปด้วยกัน เปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนวันที่ 22-26 พ.ย.64
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตเมื่อตลาดฟื้นตัว และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนตราสารหนี้ และได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,666,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท มูลค่ารวมประมาณ 2,660 ล้านบาท ซึ่งการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งนี้ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสม ราคาเพิ่มทุนได้เปรียบ และความเสี่ยงจำกัด ครบองค์ประกอบสำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ANAN โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ พร้อมใจร่วมลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งนี้
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน สนับสนุนการพัฒนาโครงการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน สร้างความพร้อมของโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ และคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน และเพื่อเป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในโครงการในปัจจุบัน และ/หรือ โครงการใหม่ และ/หรือการชำระหนี้
"ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และตอนนี้สถานการณ์ต่างๆ เริ่มคลี่คลาย ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ มั่นใจว่าตลาดอสังหาฯ จะกลับมา รวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 7 โครงการ มูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ชีวิตคนเมือง นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ และการสร้างความเติบโตตามแผนกลยุทธ์เป็นหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากพันธมิตรชั้นนำระดับอินเตอร์เนชั่นแนล เช่น มิตซุย ฟูโดซัง บีทีเอส กรุ๊ป เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ดุสิตธานี, สแครทช์ เฟิร์สท์ และดิ แอสคอทท์"
จุดน่าสนใจของการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้คือ รับฟรีวอร์แรนต์ ANAN-W1 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 833,250,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน มีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 1.65 บาทต่อหุ้น มีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 833,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.55 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
นอกจากนี้ ANAN ยังมีวอร์แรนต์อายุไม่เกิน 2 ปี ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นในราคาที่คุ้มค่าในอนาคต.
