โบรกเกอร์คาด OR เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10 ก.พ. และเตรียมที่จะเริ่มนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ให้แก่นักลงทุนในช่วงสัปดาห์หน้า
รายงานข่าวจากวงการโบรกเกอร์ เปิดเผยว่า บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เตรียมเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนท่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น (รวมกรีนชู) ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ม.ค. ก่อนที่จะกำหนดราคาเสนอขาย IPO สุดท้ายประมาณวันที่ 1 ก.พ. และคาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 10 ก.พ.นี้ ขณะที่ OR เตรียมที่จะเริ่มนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ให้นักลงทุนในช่วงสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้ OR เป็นบริษัทในกลุ่มม บมจ.ปตท. (PTT) จะเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายได้แล้วของบริษัทภายหลังเสนอขาย IPO แบ่งเป็น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น (รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มี Pre-emptive Rights จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น) และเสนอขายเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) จำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 9,000 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาท PTT ถือหุ้น 100% หลังการเสนอขายหุ้น IPO ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนจะมีหุ้นจดทะเบียนจำนวน 12,000 ล้านหุ้น ขณะที่หลังการเสนอขายหุ้น IPO แล้ว PTT จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OR ด้วยการถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75%
สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินของ OR ได้แก่ บล.ฟินันซ่า บล.เกียรตินาคินภัทร บล.บัวหลวง บล.กสิกรไทย และ บล.ทิสโก้
OR ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีแบรนด์สถานีบริการน้ำมัน คือ ptt station และแบรนด์ร้านกาแฟ คือ คาเฟ่อเมซอน
โบรกเกอร์ยังประเมินว่า หุ้น OR จะมีมาร์เกตแคปที่ราคา IPO ราว 2.3 แสนล้านบาท
