เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 300 ล้านบาท ให้ AO Fund-AO Fund 1 ระดมทุนเพื่อชำระหนี้ และลงทุนขยายงาน
นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ หรือ NCL แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) โดยหุ้นกู้แปลงสภาพรอบนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ชุด โดยแต่ละชุดมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี และชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
สำหรับ AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจำกัดความรับผิดที่ได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 ที่มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้
พร้อมกันนี้ บอร์ดได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 144.04 ล้านบาท จากเดิม 113.54 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ไม่เกิน 122 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ขณะเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ภายใน 1-3 ปี แบ่งเป็น การคืนหนี้เงินกู้ธนาคารและปลดหลักประกัน จำนวน 100 ล้านบาท และลงทุนในโครงการโลจิสติกส์ และ/หรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 200 ล้านบาท
บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ส.ค. เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว
