ACE เคาะช่วงราคาขายหุ้น IPO ที่ 4.00-4.40 เปิดจองซื้อนักลงทุนทั่วไป-สถาบัน 1-7 พ.ย.นี้ เล็งนำหุ้นเข้าจดทะเบียนใน SET โดยมี บล.ทรีนีตี้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้คือ บล.ทรีนี้ และ บล.ไทยพาณิชย์
บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,018,000,000 หุ้น ในช่วง 4.00-4.40 บาท กำหนดระยะเวลาจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไปวันที่ 1, 4-5 พ.ย. 62 จำนวน 407,200,000 หุ้น คิดเป็น 40% ส่วนผู้ลงทุนสถาบันจะเสนอขายในวันที่ 6-7 พ.ย. 62 จำนวน 610,800,000 หุ้น คิดเป็น 60% รวมมูลค่าการเสนอขาย 4,072,000,000-4,479,200,000 บาท ทั้งนี้ ACE จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บล.ทรีนีตี้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้คือ บล.ทรีนี้ และ บล.ไทยพาณิชย์
วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ 1. ใช้เป็นเงินทุนสำหรับลงทุนในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะใช้เงิน 1,306-1,440 ล้านบาทในปี 62-64 ได้แก่ โครงการ SPP Hybrid เป็น โรงไฟฟ้า SPP นาบอน 2 ประมาณ 330-358 ล้านบาท, โรงไฟฟ้า SPP คลองขลุง ประมาณ 260-280 ล้านบาท, โรงไฟฟ้า SPP นาบอน 1 ประมาณ 326-355 ล้านบาท, โรงไฟฟ้า SPP ระนอง ประมาณ 300-327 ล้านบาท ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า MSW กระบี่ ประมาณ 90-120 ล้านบาท
นอกจากนั้นจะใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างขอรับคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทอาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต คาดว่าจะใช้เงิน 1,237-1,639 ล้านบาทในปี 63-65
บริษัทยังจะนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ รวมทั้งใช้ชำระคืนกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ภาระหนี้สินอื่นใดของที่กลุ่มบริษัทฯ อาจมีขึ้นในอนาคต คาดว่าจะใช้เงิน 1,450-2,200 ล้านบาทในปี 62-63
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มสำหรับลงทุนในโครงการอื่นๆ เช่น การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรโรงไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงิน 0-100 ล้านบาท ในปี 62-64
