แสนสิริ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด SIRI188A ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดย SIRI ทุกรุ่น ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยมีแผนเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ ส.ค. นี้ เล็งนำเงินที่ได้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม และใช้เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับต่อยอดธุรกิจให้เดินหน้าเติบโตต่อเนื่องในปีแห่งที่สุด #SansiriBestYearEver หนุนยอดขายโตตามเป้า 45,000 ล้านบาท
นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) เปิดเผยว่า แสนสิริเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งกำหนดราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท โดยจะแบ่งการเสนอขายออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่หนึ่ง วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SIRI188A, ช่วงที่สอง วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของแสนสิริ ชุดใดชุดหนึ่ง และช่วงที่สามวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
“วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ SIRI188A ที่จะถึงกำหนดชำระในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เติบโตตามเป้า โดยเฉพาะในปี 2561 เป็นปีที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 45,000 ล้านบาท อีกทั้งในครึ่งปีหลังมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีก 15 โครงการ มูลค่ารวม 36,900 ล้านบาท หลังจากในช่วงครึ่งปีแรกทำยอดขายได้แล้ว 24,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 62% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็น 53% จากเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ 45,000 ล้านบาท ความสำเร็จมาจากการที่ลูกค้าให้การตอบรับที่ดีในทุกโครงการ ทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ #SansiriBestYearEver โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงในกลุ่มลูกค้าทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการระดมทุนที่ช่วยให้บริษัทรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับต่ำได้ต่อเนื่อง”
ทั้งนี้ หุ้นกู้แสนสิริ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงสถานะความเป็นผู้นำของบริษัทและผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตลอดจนแบรนด์ที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับในที่อยู่อาศัยทุกประเภททั้ง คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ รวมถึงความครอบคลุมในทุกระดับราคา
หุ้นกู้แสนสิริ เตรียมเปิดจำหน่ายในเดือนสิงหาคมนี้ ผ่าน 4 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์.
