“ซี เอ แซด” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 80 ล้านหุ้น เล็งเข้าจดทะเบียนในตลาด mai โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เผยเตรียมใช้เงินที่ได้ลงทุนซื้ออุปกรณ์ประกอบธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย) (CAZ) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ฉบับแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 61 โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนหนึ่งต่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป (TAKUNI) จำนวน 16 ล้านหุ้น คิดเป็น 20%
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เบื้องต้น จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 135 ล้านบาทภายในปี 61 และใช้ลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 115 ล้านบาทภายในปี 62 รวมมีความต้องการใช้เงินทุนราว 250 ล้านบาท
CAZ ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอน โดยช่องทางการรับงาน มีทั้งการให้บริการตรงจากบริษัทเจ้าของโครงการ (Project Owner) และจากบริษัทผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) โดยการให้บริการส่วนใหญ่เป็นงานที่มีความซับซ้อน และมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เข้มงวด จึงต้องอาศัยความชำนาญ
ลักษณะงานและการบริการแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC) 2. บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical and Instrument Service) 3. บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร (Civil and Building Service) 4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น (Fabrication and Other Service)
โครงการในอนาคต บริษัทมีแผนลงทุนพัฒนาด้านไอทีทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) จำนวนประมาณ 24.50 ล้านบาท และซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในจำนวนประมาณ 90.50 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 115.00 ล้านบาท ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตมีโปรแกรม และอุปกรณ์เพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ และลดค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการรับงานโครงการใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ
ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 58-60 บริษัทมีรายได้จากการก่อสร้างจำนวน 742.54 ล้านบาท, 651.30 ล้านบาท และ 1,019.29 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นงานประเภทติดตั้งโครงสร้างและระบบ โดยในปี 60 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการประเภท EPC เพิ่มขึ้น คิดเป็น 53.98% ของรายได้จากการก่อสร้างรวม ในด้านกำไรสุทธิอยู่ที่ 8.30 ล้านบาท, 12.68 ล้านบาท และ 23.17 ล้านบาท ตามลำดับ
บริษัทมีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสำหรับปี 58 โดยการบันทึกรายจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ในค่าใช้จ่ายการบริหาร) จำนวน 6.37 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในเดือน มี.ค. 58 ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 58 ลดลงจากเดิมเท่ากับ 14.67 ล้านบาท เป็น 8.30 ล้านบาท และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 ลดลงจากเดิมจำนวน 22.57 ล้านบาท เหลือ 16.20 ล้านบาท
ส่วนผลประกอบการไตรมาส 1/61 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจำนวน 374.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 132.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 183.42 ซึ่งมีสาเหตุจากการรับรู้รายได้ของโครงการหลักที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องมาจากปี 60 ขณะที่มีกำไรสุทธิ 17.36 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 140 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 61 ระกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม TAKUNI ถือหุ้น 102,600,000 หุ้น คิดเป็น 51.30% หลังเสนอขาย IPO ครั้งนี้จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 36.64% รองลงมาเป็นกลุ่ม CAZ ถือหุ้น 97,400,000 หุ้น คิดเป็น 48.70% จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 34.79%
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
