“PCD” เคาะราคาไอพีโอหุ้นละ 1,200 ล้านกีบ

พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน กำหนดขายหุ้น IPO 100 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 17-21 กรกฎาคม และคาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวสิ้นเดือนนี้ “สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม” ที่ปรึกษาการเงินเผย หลังเข้าตลาด บริษัทฯ มีฐานทุนที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมไปถึงความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดี เชื่อ PCD จะเป็นหุ้นที่มีอนาคตไกลอีกตัวหนึ่งของตลาด

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ (สำนักงาน คคซ.) อนุมัติคำขออนุญาตของบริษัท พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน หรือ PCD ราคาพาร์ 1,000 กีบ เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น แบ่งออกเป็นจำนวน 90 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป และต่างประเทศ ราคาเสนอขายหุ้นละ 1,200 กีบ และจำนวน 10 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ราคาเสนอขายหุ้นละ 1,100 กีบ เปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นของ PCD ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 และคาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวสิ้นเดือนนี้

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบไฟลิ่ง) และยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ต่อสำนักงาน คคซ. เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 กีบ ล่าสุด ทางสำนักงาน คคซ. ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 500,000 ล้านกีบ (ประมาณ 2,000 ล้านบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 กีบ (ประมาณ 4 บาท) และภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX) บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 600,000 ล้านกีบ (ประมาณ 2,400 ล้านบาท) ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 กีบ (ประมาณ 4 บาท)
 
“เบื้องต้น กำหนดช่วงเวลาการเสนอขายหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม และน่าจะเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ขณะเดียวกัน วันนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดงานนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์แก่นักลงทุนอีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้นักลงทุนเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น และเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ว่ายังสามารถเติบโตได้อีกมาก พร้อมทั้งเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จะยิ่งทำให้บริษัทฯ มีฐานทุนที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมไปถึงความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดี เชื่อว่า PCD จะเป็นหุ้นที่มีอนาคตไกลอีกตัวหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ลาว” นายสมภพ กล่าว
 
นายสีทอง พรหมมะจิต ประธานสภาบริหาร บริษัท พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน (PCD) หนึ่งในผู้นำการให้บริการงานวิศวกรรมการก่อสร้างแบบครบวงจร (Design and EPC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินจากการระดมทุนที่คาดว่าจะได้ประมาณ 119,000 ล้านกีบ (ประมาณ 476 ล้านบาท) ไปจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง ประมาณ 20,000 ล้านกีบ (ประมาณ 80 ล้านบาท) วิจัยค้นคว้าและพัฒนา (Research and Development) ประมาณ 5,000 ล้านกีบ (ประมาณ 20 ล้านบาท) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในงานก่อสร้าง ประมาณ 30,000 ล้านกีบ (ประมาณ 120 ล้านบาท) บางส่วนนำไปชำระคืนเงินกู้ธนาคารในนามบริษัท/หรือในนามบุคคลที่เกี่ยวพัน ประมาณ 36,000 ล้านกีบ (ประมาณ 144 ล้านบาท) ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ประมาณ 28,000 ล้านกีบ (ประมาณ 112 ล้านบาท)
 
ขณะที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ ปี 2013 มีรายได้รวม 118,01 ล้านกีบ (ประมาณ 476 ล้านบาท) กำไรสุทธิ 38,559 ล้านกีบ (ประมาณ 154.23 ล้านบาท) ปี 2014 มีรายได้รวม 93,266 ล้านกีบ (ประมาณ 373.06 ล้านบาท) กำไรสุทธิ 72,685 ล้านกีบ (ประมาณ 290.74 ล้านบาท) ปี 2015 มีรายได้รวม 144,629 ล้านกีบ (ประมาณ 578.52 ล้านบาท) กำไรสุทธิ 68,079 ล้านกีบ (ประมาณ 272.32 ล้านบาท) และงวด 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2016 บริษัทฯ มีรายได้รวม 97,964 ล้านกีบ (ประมาณ 391.86 ล้านบาท) กำไรสุทธิ 77,264 ล้านกีบ (ประมาณ 309.06 ล้านบาท)
 
“การที่บริษัทฯ สามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพ และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีโอกาสที่ธุรกิจจะการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน รวมถึงมีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี เชื่อว่าจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ตามเป้าหมาย และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้เช่นกัน” นายสีทอง กล่าว
 
นายสูนทอน สินทะประเสริฐ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ลานช้าง มหาชน หรือ LXS ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Lead Underwriter) หุ้นของ PCD เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1,000 กีบ (ประมาณ 4 บาท) โดยแบ่งออกเป็นจำนวน 90 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป และต่างประเทศ ราคาเสนอขายหุ้นละ 1,200 กีบ และจำนวน 10 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ราคาเสนอขายหุ้นละ 1,100 กีบ โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นของ PCD ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีน จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ BECL-KT จำกัด เข้ามาร่วมเป็นตัวแทนการจัดจำหน่าย (Selling Agent) หุ้นของ PCD ในครั้งนี้ด้วย

“จากการเดินสายนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (Road show) ทั้งใน สปป. ลาว และต่างประเทศ นักลงทุนได้สอบถามถึงแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการขยายการลงทุนในอนาคตที่จะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทำให้มั่นใจว่า หุ้นของ PCD จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน” นายสูนทอน กล่าว