โรงพยาบาลราชธานี คาดเคาะราคาเสนอขายหุ้น IPO สัปดาห์หน้า เตรียมแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย 22 ส.ค. หลังสำรวจความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) จำนวนกว่า 10 แห่งแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ก่อนจะเสนอขายหุ้นปลายเดือน และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต้นเดือน ก.ย. หวังลุยขยายธุรกิจเพื่อก้าวสู่เป้าหมายการขึ้นเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในพื้นที่ภาคกลาง
นายพายุพัด มหาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ธนชาต ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ RJH เปิดเผยว่า โรงพยาบาลราชธานีนับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มโรงพยาบาลตัวที่ 2 ที่มีการทำ Book Building เพื่อกำหนดราคาขายหุ้น IPO เนื่องจากนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจค่อนข้างมาก ขณะที่ฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ 4-5 ราย ได้เริ่มทำการประเมินราคาเป้าหมายหุ้น RJH ในปี 60 ที่ราว 22 บาท
ทั้งนี้ RJH มีทุนจดทะเบียนรวม 300 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ผ่านโรงพยาบาลราชธานี ใน อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา และบริษัทย่อยให้บริการผ่านโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ที่ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 52% ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเตียงผู้ป่วยภายใต้การบริหารงานรวม 353 เตียง ซึ่งปัจจุบันเปิดใช้งานจริง จำนวน 178 เตียง โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในภาคกลาง
นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการผู้จัดการ RJH เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนจะใช้เงินที่ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อขยายกิจการโรงพยาบาลราชธานี และโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์
สำหรับการขยายกิจการโรงพยาบาลหลักใน อ.เมือง จะสร้างอาคารใหม่ 9 ชั้น บนเนื้อที่ 2 ไร่ ที่ปัจจุบันใช้เป็นลานจอดรถ ซึ่งจะเป็นการขยายศูนย์แพทย์เฉพาะทางหลายสาขา และศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อรองรับผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยเงินสด รวมทั้งมีแผนเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยในอีก 120 เตียง คาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 600-700 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปี 60 และแล้วเสร็จภายในปี 62
ขณะที่โครงการขยายพื้นที่ให้บริการโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จะเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วย และห้องตรวจผู้ป่วยนอก รวมทั้ง การเปิดคลินิก และศูนย์การแพทย์ต่างๆ เพิ่มเติม ประมาณการมูลค่าลงทุน 52 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 61 ซึ่งโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ มีแผนจะเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมราว 100 ล้านบาท ภายใน 3 เดือนนับจากบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นตามสิทธิราว 52 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งได้แก่ บมจ.โรงพยาบาลวิภาราม และ บมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป ทั้งนี้ คาดว่าโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จะถึงจุดคุ้มทุนภายในปี 60
นอกจากนั้น บริษัทยังมองหาโอกาสในการลงทุนอื่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัทยังพร้อมเปิดโอกาสการพิจารณาลงทุนในทำเลอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต ได้แก่ สุพรรณบุรี อ่างทอง และสระบุรี รวมทั้งการเข้าลงทุนในโรงพยาบาล หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
นายแพทย์วัชระ กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 10-15% ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเป้าหมายอย่าง Conservative เช่นเดียวกับจำนวนผู้ป่วยที่ปัจจุบันอยู่ที่ราว 1,500 คน/วัน เติบโตเฉลี่ยปีละ 10% โดยในปี 59 นี้ก็คาดว่ารายได้จะเติบโตราว 15% โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ รายได้เติบโตได้ดีมาก ขณะที่กำไรสุทธิเติบโตสูงถึงกว่า 100% แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะยังไม่ฟื้นตัวดีนัก
นายพายุพัด มหาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ธนชาต ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ RJH เปิดเผยว่า โรงพยาบาลราชธานีนับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มโรงพยาบาลตัวที่ 2 ที่มีการทำ Book Building เพื่อกำหนดราคาขายหุ้น IPO เนื่องจากนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจค่อนข้างมาก ขณะที่ฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ 4-5 ราย ได้เริ่มทำการประเมินราคาเป้าหมายหุ้น RJH ในปี 60 ที่ราว 22 บาท
ทั้งนี้ RJH มีทุนจดทะเบียนรวม 300 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ผ่านโรงพยาบาลราชธานี ใน อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา และบริษัทย่อยให้บริการผ่านโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ที่ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 52% ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเตียงผู้ป่วยภายใต้การบริหารงานรวม 353 เตียง ซึ่งปัจจุบันเปิดใช้งานจริง จำนวน 178 เตียง โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในภาคกลาง
นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการผู้จัดการ RJH เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนจะใช้เงินที่ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อขยายกิจการโรงพยาบาลราชธานี และโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์
สำหรับการขยายกิจการโรงพยาบาลหลักใน อ.เมือง จะสร้างอาคารใหม่ 9 ชั้น บนเนื้อที่ 2 ไร่ ที่ปัจจุบันใช้เป็นลานจอดรถ ซึ่งจะเป็นการขยายศูนย์แพทย์เฉพาะทางหลายสาขา และศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อรองรับผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยเงินสด รวมทั้งมีแผนเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยในอีก 120 เตียง คาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 600-700 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปี 60 และแล้วเสร็จภายในปี 62
ขณะที่โครงการขยายพื้นที่ให้บริการโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จะเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วย และห้องตรวจผู้ป่วยนอก รวมทั้ง การเปิดคลินิก และศูนย์การแพทย์ต่างๆ เพิ่มเติม ประมาณการมูลค่าลงทุน 52 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 61 ซึ่งโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ มีแผนจะเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมราว 100 ล้านบาท ภายใน 3 เดือนนับจากบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นตามสิทธิราว 52 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งได้แก่ บมจ.โรงพยาบาลวิภาราม และ บมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป ทั้งนี้ คาดว่าโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จะถึงจุดคุ้มทุนภายในปี 60
นอกจากนั้น บริษัทยังมองหาโอกาสในการลงทุนอื่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัทยังพร้อมเปิดโอกาสการพิจารณาลงทุนในทำเลอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต ได้แก่ สุพรรณบุรี อ่างทอง และสระบุรี รวมทั้งการเข้าลงทุนในโรงพยาบาล หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
นายแพทย์วัชระ กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 10-15% ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเป้าหมายอย่าง Conservative เช่นเดียวกับจำนวนผู้ป่วยที่ปัจจุบันอยู่ที่ราว 1,500 คน/วัน เติบโตเฉลี่ยปีละ 10% โดยในปี 59 นี้ก็คาดว่ารายได้จะเติบโตราว 15% โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ รายได้เติบโตได้ดีมาก ขณะที่กำไรสุทธิเติบโตสูงถึงกว่า 100% แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะยังไม่ฟื้นตัวดีนัก
