แนะเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตทุนนิยมโลกครั้งใหม่ จับตาการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่จะผันผวนรุนแรง

นักวิชาการเตือน รบ.ไทย เตรียมรับมือวิกฤตทุนนิยมโลกครั้งใหม่ หลังเหตุการณ์ Brexit ซึ่งจะกระทบการค้า การส่งออก การลงทุน การท่องเที่ยว และความผันผวนจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่รุนแรง

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงผลกระทบจาก Brexit (อังกฤษออกจากอียู) จะส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจไทย และโลกอย่างมีนัยสำคัญทั้งต่อตลาดการเงิน ภาคเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และเศรษฐกิจจริงทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ทั้งนี้ ประเมินว่าผลกระทบ BREXIT (อังกฤษออกจากอียู) เงินปอนด์อาจทรุดตัวลงมากกว่า 20-30% หลังปรับตัวอ่อนค่าแล้วกว่า 10% ค่าเงินยูโรน่าจะอ่อนค่าลงไม่ต่ำกว่า 15-20% ตลาดหุ้นทั่วโลกทรุดตัวลงอย่างรุนแรง คาดว่าตลาดหุ้นยุโรปอาจปรับตัวลงโดยเฉลี่ยได้อีกไม่ต่ำกว่า 20-30% หลังจากบางตลาดอย่างตลาดหุ้นเยอรมัน DAX ปรับตัวลงไปแล้วกว่า 10%

ทั้งนี้ อังกฤษจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างแน่นอน ส่งออกหดตัวลง สถาบันการเงินย้ายไปอียูมากขึ้น ความเป็นศูนย์กลางทางการเงินของลอนดอนจะเสื่อมลง และนำไปสู่การล่มสลาย และแยกประเทศของ Scotland และ Northern Ireland จากสหราชอาณาจักร เศรษฐกิจอียูก็จะอ่อนแอตัวลงด้วย เสนอให้ธนาคารกลางทั้ง Fed ECB BOJ แทรกแซงตลาดการเงินโลกเพื่อลดความผันผวน ประคับประคองตลาดการเงิน และอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติม

ขณะที่กระแสชาตินิยมขวาจัดจะเพิ่มขึ้นในยุโรปแม้กระแสเสรีนิยม และสังคมนิยมประชาธิปไตยจะยังมีบทบาทอยู่ก็ตาม นอกจากนี้ โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ภูมิภาคนิยมไร้พรมแดนจะถูกท้าทายโดยกระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจที่เน้นอธิปไตยทางเศรษฐกิจเหนือความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจร่วมกันของภูมิภาค

นอกจากนี้ การที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษลาออกจะยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนทางการเมือง และสิ่งนี้อาจจะเป็นกระแสที่เกิดขึ้นอียูในระยะต่อไป ล้วนทั้งกระตุ้นให้ฝ่ายค้าน และผู้ไม่สนับสนุนอียูในยุโรปเรียกร้องให้ทำประชามติออกจากอียูเพิ่มเติมอีก โดยกระแสนี้จะถูกครอบงำโดยเหตุผลทางการเมือง และผลประโยชน์ทางการเมืองของพวกอนุรักษ์นิยมชาตินิยมขวาจัด มากกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชนส่วนใหญ่ และจะสร้างความยากลำบากในการเจรจาทางการค้า และการลงทุนไปอีกนาน ความคืบหน้า และความก้าวหน้าของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะถูกชะลอลง

สำหรับราคาทองคำ คาดว่าปรับตัวขึ้นได้อีก 20-30% ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีก เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก สกุลอาเซียน และเงินบาท แต่การแข็งค่าจะถูกจำกัดในระดับหนึ่งจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยออกไปอีก แต่กระแสเงินร้อนระยะสั้นจะไหลเข้าไปลงทุนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามากขึ้น และไหลออกจากตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันจะทรุดตัวลงพร้อมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง

ด้านข้อตกลงการค้าหลายอย่างของอียูจะไม่ถูกบังคับกับอังกฤษ เป็นโอกาสที่ไทยอาจเริ่มต้นเจรจากรอบการค้า และการลงทุนใหม่กับอังกฤษ แม้ไทยส่งออกไปอังกฤษประมาณ 2% แต่ส่งออกไปอียูคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10-11% อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอังกฤษ และอียูจะชะลอตัวลงกว่าเดิม ประเมินมีผลกระทบต่อเนื่องยาวนาน และทำให้เสถียรภาพของระบบอียูมีปัญหา หลายประเทศอาจเกิดการเรียกร้องให้ออกจากอียู แม้ประเทศไทยส่งออกไปประเทศอังกฤษ เพียงแค่ 2% แต่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมการส่งออกต่อเนื่องไปยังอียูมาก โดยสินค้าส่งออกหลัก คือ ไก่แปรรูป อาหารประเภทต่างๆ อัญมณีเครื่องประดับ เสื้อผ้าเครื่องหนัง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น การที่อังกฤษอยู่ภายใต้ระบบของอียูย่อมส่งผลดีต่อการขยายตัวของการค้า และการลงทุนต่อไทยมากกว่า

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ไทยควรใช้การลงประชามติเรื่อง Brexit ในอังกฤษ เป็นบทเรียนการลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญว่า เราสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญของประเทศอย่างสันติวิธีด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม และวิธีการทางประชาธิปไตยควรเปิดให้มีความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง อย่าปิดกั้น แต่ต้องควบคุมไม่ให้มีการปลุกกระแสที่สร้างความเกลียดชังกัน มีการเสนอความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ ใช้เหตุผลในการหักล้างกัน หากเกิดความรุนแรงขึ้นในกรณีของไทยย่อมไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นในการลงทุน และเมื่อผลออกมาเช่นใดต้องเคารพเสียงข้างมาก

นอกจากนี้ เสนอแนะให้ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรียกประชุมฉุกเฉินออกมาตรการลดความผันผวนในตลาดการเงินโดยด่วน ส่วนภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงผลกระทบยังไม่มากในระยะสั้น และมีความไม่แน่นอนสูง ระยะต่อไปเตือนรัฐบาลไทยเตรียมรับมือวิกฤตทุนนิยมโลกครั้งใหม่ หลัง Brexit ซึ่งจะกระทบการค้า การส่งออก การลงทุน การท่องเที่ยว และความผันผวนจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่รุนแรง มองในแง่ดี ข้อตกลงทางการค้า และหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่างๆ จะมีการดำเนินการอย่างระมัดระวัง และฟังเสียงประชาชนมากขึ้น

กระแสเงินทุนไหลออกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทุนขนาดใหญ่ของไทยจะไหลออกไปลงทุนในอียู และสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาสินทรัพย์ในสหราชอาณาจักร และอียูจะทรุดตัวลง ขอให้ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการเงินได้วางยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการสภาวะดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนโดยส่วนรวมด้วย