โรงพยาบาลเอกชัย พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอ 166.80 ล้านหุ้น พร้อมตั้งฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำอันเดอร์ไรต์ หวังระดมทุนที่ได้สร้างศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ที่ทันสมัย และครบวงจรที่สุดในจังหวัด รวมถึงปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเดิม และลานจอดรถ ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย หรือ EKH เปิดเผยว่า โรงพยาบาลฯ มีความพร้อมที่จะนำหุ้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายการให้บริการ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน โดยโรงพยาบาลฯ แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 166.80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.80 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 156.80 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.13 และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 10 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.67 เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ในโครงการสร้างศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเดิม และลานจอดรถ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ มีโครงการสร้างศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่เพื่อรองรับความต้องการการรักษาพยาบาลสำหรับเด็ก ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากการที่ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์การแพทย์ที่โรงพยาบาลฯ มีความเชี่ยวชาญ และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ของโรงพยาบาลเอกชัยจะมีความทันสมัย และครบวงจรที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นอาคาร 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,200 ตารางเมตร เชื่อมกับอาคารปัจจุบันของโรงพยาบาลฯ มีห้องพักผู้ป่วยรองรับจำนวนเตียงผู้ป่วยใน 50 เตียง โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 200 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง และตกแต่งประมาณ 180 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์การแพทย์ประมาณ 20 ล้านบาท และมีแผนดำเนินการก่อสร้างอาคารภายในปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นปี 2562
สำหรับผลประกอบการในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 438.61 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 48.57 ล้านบาท โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในปี 2556-2558 อยู่ที่ร้อยละ 9.79 และร้อยละ 25.91 ตามลำดับ ส่วนในงวดไตรมาส 1/2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 119.23 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 17.67 ล้านบาท โดยรายได้และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.56 และร้อยละ 156.83 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ของโรงพยาบาลฯ เติบโตจากทั้งรายได้จากผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เป็นผลจากการที่ผู้ใช้บริการที่เข้ามาทำการรักษาเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีอัตรา Admission ผู้ป่วยในเพิ่มสูงขึ้นจากความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น
“ปี 2559 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชัย ในการก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมั่นใจว่า จะสนับสนุนให้โรงพยาบาลฯ มีการเติบโตขึ้นในทุกๆ ด้าน การเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้จะสนับสนุนให้โรงพยาบาลฯ สามารถรองรับการให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม ประกอบกับแผนการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ และนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน” นพ.อำนาจ กล่าว
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า EKH เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดสมุทรสาคร ที่เปิดให้ดำเนินการมากว่า 10 ปี เป็นที่รู้จัก และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการในจังหวัด มีจุดเด่นในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในแต่ละสาขา โดยเฉพาะด้านสูติ-นรีเวช และกุมารเวชที่มีความเชี่ยวชาญสูงเป็นพิเศษ รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นของคนในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง
นอกจากนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรม Healthcare มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีประชากรหนาแน่นจากการขยายตัวของเมือง และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเกิดของประชากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ที่ลดลง ทำให้โรงพยาบาลเอกชัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในย่านนี้มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั้งรายได้และกำไร การเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้โรงพยาบาลฯ มีการเติบโตอย่างโดดเด่นในอนาคตแน่นอน
ทั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณานับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจการแพทย์ ได้ภายในไตรมาส 3 ปีนี้
ปัจจุบัน โรงพยาบาลเอกชัยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 300 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนที่ออก และเรียกชำระแล้ว จำนวน 216.60 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 433.20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ โรงพยาบาลฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 300 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเอื้ออารีมิตร และกลุ่มตั้งสัจจะพจน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงพยาบาล ถือหุ้นสัดส่วน 19.55% และ 18.01% ตามลำดับ ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO
