“สยามอีสต์ โซลูชั่น” เตรียมขายหุ้นเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น เล็งเข้าตลาด mai ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมี บล.อาร์เอชบี เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) ยื่นแบบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ฉบับแรกเมื่อวันที่ 21 เม.ย.59 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) อีกทั้งการระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมี บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ
ทั้งนี้ SE ประกอบธุรกิจจัดหา และจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division) และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) จัดหา และจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊มสูบส่งน้ำ และของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลืองในกระบวนการผลิต และงานซ่อมบำรุง รวมทั้งให้บริการงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการเคลือบพื้นผิว และตัดเย็บฉนวนหุ้น
ปัจจุบัน สินค้าที่บริษัทจัดหา และจำหน่ายมีมากกว่า 3,500 รายการ ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับสากลมากกว่า 40 ตราสินค้า ซึ่งสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต การแปรรูป การบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมบำรุง และทำความสะอาด รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
สำหรับโครงการในอนาคตบริษัทมีแผนการก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) ในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับที่ตั้งของอาคารสำนักงานที่จังหวัดระยอง เป็นอาคารสูง 10 เมตร พื้นที่การใช้งานรวมทั้งสิ้น 1,750 ตารางเมตร มีเครนยกน้ำหนักรองรับน้ำหนักขนาด 10 ตัน ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในเดือน พ.ค.59 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.59
ศูนย์แห่งนี้จะรองรับการให้บริการงานเคลือบพื้นผิวเครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบท่อ และการให้บริการงานออกแบบ และตัดเย็บฉนวนหุ้มเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นสถานที่ให้บริการงานประกอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบปั๊มสูบส่งน้ำ และของเหลว และยังเป็นอาคารคลังสินค้าแห่งใหม่เพื่อเป็นสถานที่เก็บสินค้ารอการจำหน่ายแทนอาคารคลังสินค้าเดิมด้วย
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 90 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็ม 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 มี.ค.59 คือ กลุ่มครอบครัว น.ส.อรสา วิมลเฉลา 147,100,000 หุ้น คิดเป็น 81.72% หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 61.29%
ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 58 มีรายได้จากการขายและบริการ 410.82 ล้านบาท ลดลงจาก 475.24 ในปี 57 กำไรสุทธิ 31.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 27.07 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 24.81% เพิ่มขึ้นจาก 20.52% และอัตรากำไรสุทธิ 7.37% เพิ่มขึ้นจาก 5.64% ขณะที่สินทรัพย์รวม 227.60 ล้านบาท หนี้สินรวม 111.82 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 115.78 ล้านบาท
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี
