โพลาริส แคปปิตัล ยกเลิกเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง หรือ PP เดิม ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมก่อน พร้อมแจกวอร์แรนต์ POLAR-W4 ฟรีเอาใจผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ขณะสถาบันต่างชาติแห่จีบสนใจหุ้นกู้แปลงสภาพ เล็งนำ “แพลทตินั่ม ออโต้ เซอร์วิส” บริษัทลูกเตรียมเข้าตลาด
ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือPOLAR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบริษัทวันที่ 28 ก.ย.2558 มีมติอนุมัติวาระสำคัญดังนี้ คือ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ที่เหลือทั้งจำนวน 14,915 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เหลือหลังการจัดสรร PP เพิ่มเติม 4,000 ล้านหุ้น ตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารจัดสรรเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 26 ก.ย.2558 และให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจัดสรร PP ดังกล่าว ทั้งนี้ จะลดทุนจดทุนจดทะเบียนจาก 995,806,605,840 บาท เป็น 501,694,853,490 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญ 16,470,391,745 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 30 บาท
โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (POLAR-W1) พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (POLAR-W4) 12,514,951,720 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) และให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จากเดิมไม่เกิน 42,574,758,600 หน่วย เป็นจํานวนไม่เกิน 62,574,758,600 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 1 หุ้น ได้รับจัดสรร TSR 5 หน่วยโดยมีแผนจะนำไปลงทุนในธุรกิจหลักอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท อีกทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุนเพื่อรองรับการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทในอนาคต
อีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจาณาอนุมัติออกและเสนอหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และต่างชาติ ซึ่งผู้ลงทุนดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,930,000,000บาท และออกหุ้นสามัญไม่เกินจำนวน 16,500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพ และเพื่อนําเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทรองรับการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ อีกทั้งเป็นแหล่งเงินทุนนำไปชำระหนี้ หรือช่วยเสริมเงินทุนที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มด้วย โดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีข้อดีคือ มีต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมสถาบันการเงิน (ดอกเบี้ย) สามารถออกและเสนอขายได้ตามความต้องการใช้เงินของบริษัทซึ่งไม่ต้องมีหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน และไม่ต้องคืนเงินต้นหากนักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพ
นอกจากนี้ ยังมีมติให้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการนำบริษัท แพลทตินั่ม ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (Platinum) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นสัดส่วน 99.99% ของทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด
ทั้งนี้ บอร์ดได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 501,694,853,490 บาท เป็น 3,372,290,993,490 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 95,686,538,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 30 บาท ประกอบด้วยเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง TSR,POLAR-W4 รวมถึงรองรับการแปลงสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ รองรับการใช้สิทธิแปลง POLAR-W2 และ POLAR-W3 ขณะที่มีมติเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (Record Date) จากเดิมวันที่ 8 ต.ค.2558 เป็น 21 ต.ค.2558 อีกทั้งมีมติเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย.2558 เป็นวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรง แรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์คอนเวนชั่นการที่ บริษัทยกเลิกการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และเปลี่ยนเป็นการเพิ่มทุนแบบให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) และแถมออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (POLAR-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิอย่างเท่าเทียม และหากไม่อยากเพิ่มทุนก็สามารถนำสิทธิไปเปลี่ยนมือได้ในตลาดหลักทรัพย์
“วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนรอบนี้คือ เพื่อเป็นเงินทุนใช้พัฒนาโครงการ The Sherwood London ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2560 ต้นปี มูลค่าโครงการกว่า 7000 ล้านบาท และเพื่อลงทุนพัฒนาที่ดินเฟสที่เขาหลัก แฟสแรกโดยมีแผนพัฒนาเป็นโครงการบ้านพักตากอากาศขนาดใหญ่ในรูปแบบ Pool Villa จำนวน 80 ยูนิต ที่จะบริหารโดยโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยมูลค่าก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาท”
ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือPOLAR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบริษัทวันที่ 28 ก.ย.2558 มีมติอนุมัติวาระสำคัญดังนี้ คือ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ที่เหลือทั้งจำนวน 14,915 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เหลือหลังการจัดสรร PP เพิ่มเติม 4,000 ล้านหุ้น ตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารจัดสรรเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 26 ก.ย.2558 และให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจัดสรร PP ดังกล่าว ทั้งนี้ จะลดทุนจดทุนจดทะเบียนจาก 995,806,605,840 บาท เป็น 501,694,853,490 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญ 16,470,391,745 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 30 บาท
โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (POLAR-W1) พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (POLAR-W4) 12,514,951,720 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) และให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จากเดิมไม่เกิน 42,574,758,600 หน่วย เป็นจํานวนไม่เกิน 62,574,758,600 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 1 หุ้น ได้รับจัดสรร TSR 5 หน่วยโดยมีแผนจะนำไปลงทุนในธุรกิจหลักอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท อีกทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุนเพื่อรองรับการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทในอนาคต
อีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจาณาอนุมัติออกและเสนอหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และต่างชาติ ซึ่งผู้ลงทุนดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,930,000,000บาท และออกหุ้นสามัญไม่เกินจำนวน 16,500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพ และเพื่อนําเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทรองรับการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ อีกทั้งเป็นแหล่งเงินทุนนำไปชำระหนี้ หรือช่วยเสริมเงินทุนที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มด้วย โดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีข้อดีคือ มีต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมสถาบันการเงิน (ดอกเบี้ย) สามารถออกและเสนอขายได้ตามความต้องการใช้เงินของบริษัทซึ่งไม่ต้องมีหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน และไม่ต้องคืนเงินต้นหากนักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพ
นอกจากนี้ ยังมีมติให้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการนำบริษัท แพลทตินั่ม ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (Platinum) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นสัดส่วน 99.99% ของทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด
ทั้งนี้ บอร์ดได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 501,694,853,490 บาท เป็น 3,372,290,993,490 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 95,686,538,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 30 บาท ประกอบด้วยเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง TSR,POLAR-W4 รวมถึงรองรับการแปลงสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ รองรับการใช้สิทธิแปลง POLAR-W2 และ POLAR-W3 ขณะที่มีมติเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (Record Date) จากเดิมวันที่ 8 ต.ค.2558 เป็น 21 ต.ค.2558 อีกทั้งมีมติเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย.2558 เป็นวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรง แรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์คอนเวนชั่นการที่ บริษัทยกเลิกการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และเปลี่ยนเป็นการเพิ่มทุนแบบให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) และแถมออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (POLAR-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิอย่างเท่าเทียม และหากไม่อยากเพิ่มทุนก็สามารถนำสิทธิไปเปลี่ยนมือได้ในตลาดหลักทรัพย์
“วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนรอบนี้คือ เพื่อเป็นเงินทุนใช้พัฒนาโครงการ The Sherwood London ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2560 ต้นปี มูลค่าโครงการกว่า 7000 ล้านบาท และเพื่อลงทุนพัฒนาที่ดินเฟสที่เขาหลัก แฟสแรกโดยมีแผนพัฒนาเป็นโครงการบ้านพักตากอากาศขนาดใหญ่ในรูปแบบ Pool Villa จำนวน 80 ยูนิต ที่จะบริหารโดยโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยมูลค่าก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาท”
