CPALL เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 2 ปีและ 5 ปี วงเงินกว่า 18,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้เทงบกว่า 1.8 แสนล้านเข้าซื้อ บมจ. สยามแม็คโคร เผยนำเงินที่ได้เตรียมไปขยายสาขา 7-ELEVEN เพิ่มอีก 600 สาขา และ MAKRO อีก 10 สาขาภายในปีนี้
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ หรือ CPALL กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนจะเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ 2 ปี และ 5 ปี จำนวนเงิน 18,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจหลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทได้ใช้งบประมาณลงทุนในการเข้าซื้อกิจการของ สยามแม็คโคร ไปเป็นจำนวนมากถึง 188,880 ล้านบาท ซึ่งจะเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป
“การเสนอขายครั้งนี้จะเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุด และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100,000 บาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน สำหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี ซีพี ออลล์ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) โดยสามารถไถ่ถอน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายหลังจากครบกำหนด 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินทุนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น”
ขณะที่นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวเสริมว่า หุ้นกู้ที่จะจัดจำหน่ายในครั้งนี้ เป็นการออกหุ้นกู้เพื่อนำไปทดแทนเงินกู้ยืม จึงไม่ได้เป็นการก่อหนี้เพิ่ม ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเสนอขายที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป
บริษัทตั้งเป้านำเงินที่ได้จากการออกขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อการขยายสาขาเพิ่มของ บมจ. สยามแม็คโคร หรือ MAKRO อีกอย่างน้อย 10 สาขา และร้านสะดวกซื้อแบรนด์ เซเว่น อีเลฟเว่น ของบริษัทในปีนี้ให้ได้อย่างน้อย 600 สาขา จากเดิมที่สามารถขยายสาขาในปีที่แล้วกว่า 700 สาขา
