“ปริญสิริ” ออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท ขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ เตรียมนำเงินไปชำระหนี้หุ้นกู้ ผุดโครงการใหม่ 6 แห่งตามแผน แต่งตั้ง บล.เอเซีย พลัส ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เปิดขายระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค.นี้ “ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย” มองแนวโน้มอสังหาฯ คึกในช่วงครึ่งปีหลัง รับเศรษฐกิจฟื้น ดอกเบี้ยต่ำหนุน
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) (PRIN) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือน ก.ค.57 ประมาณ 260 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการปัจจุบัน และใช้ในการเปิดโครงการใหม่ตามแผน โดยหุ้นกู้ที่ออกจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.35% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.65% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเปิดขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557
การจ่ายอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด กำหนดจ่ายทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 24 ตุลาคม 2557 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที 24 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขณะที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ให้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เตรียมนำไปใช้คืนหนี้หุ้นกู้ที่ใกล้ครบกำหนด นำไปใช้ลงทุนในโครงการปัจจุบัน และใช้เปิดโครงการใหม่ตามแผน โดยคาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์การเมืองคลี่คลาย และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวน่าจะเป็นแรงหนุนให้ตลาดอสังหาฯ กลับมาคึกคึกอีกครั้ง หลังจากชะลอตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา” นายชัยรัตน์ กล่าว
ในปี 2557 บริษัทมีแผนแผนเปิดโครงการใหม่ 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 6,515 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 1 โครงการ มูลค่า 2,400 ล้านบาท บ้านแฝด 1 โครงการ มูลค่า 1,300 ล้านบาท ทาวน์โฮม 3 โครงการ มูลค่า 1,615 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ มูลค่า 1,200 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านทาวน์โฮม โครงการ Sixnature Ramindra ถนนพระยาสุเรนทร์ 24 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยได้เปิดขายในช่วงไตรมาส 2/57 บ้านทาวน์โฮม โครงการ Sixnature รามอินทรา ถนนพระยาสุเรนทร์ 24 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการ Corazon ประชาชื่น ถนนประชาชื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดขายในช่วงไตรมาส 3/57 บ้านทาวน์โฮม และโครงการ Citysense รามอินทรา ถนนพระยาสุเรนทร์ 30 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดขายในช่วงไตรมาส 4/57
บ้านเดี่ยว โครงการ PRIN สาทร-ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ ได้เปิดขายแล้วในวันที่ 5 ม.ค.57 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดย ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 มียอดขายแล้วกว่า 240 ล้านบาท และบ้านแฝดโครงการ Iconature พระราม 2 ถนนเทียนทะเล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดขายช่วงไตรมาส 3/57
คอนโดมิเนียม โครงการรัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดโครงการได้ในช่วงไตรมาส 4/57
ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/57 บริษัทมีรายได้รวม 577 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.07% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวมกว่า 544 ล้านบาท โดยในไตรมาส 1 ของปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิกว่า 46 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท โดยที่แนวโน้มรายได้รวม 6 เดือนแรกของปี 2557 คาดว่าจะเป็นไปตามประมาณการที่วางไว้
