บอร์ด “สาลี่อุตสาหกรรม” โชว์พื้นฐานบริษัทลูกแข็งแกร่งไฟเขียวให้ “สาลี่ พริ้นท์ติ้ง” ระดมทุน 420 ล้านหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแบ่งขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SALEE ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จำนวน 126,707,006 หุ้น ประมาณ 30% เพื่อนำเงินไปขยายธุรกิจ รองรับการเติบโตในอนาคต “สาทิส ตัตวธร” ระบุหุ้นสามัญดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินไตรมาส1/2558
นายสาทิส ตัตวธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ SALEE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (SLP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (Spin-off) โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225 ล้านบาท เป็น 300 ล้านล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.25 บาท และบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จะนำหุ้นที่ถืออยู่เดิมใน บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด มาเสนอขายด้วยอีก 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นหุ้นทั้งหมดที่จะเสนอขายประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ จำนวนรวม 420 ล้านหุ้น โดยแบ่งบางส่วนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จำนวน 126,707,006 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30%
“การนำ SLP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของบริษัทในกลุ่ม SALEE ที่จะก่อให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจในระยะยาว ซึ่งบริษัทให้การสนับสนุนในการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเต็มที่ เนื่องจาก SLP มีความต้องการใช้เงินลงทุนเพิ่มในอนาคต ซึ่งการเข้าระดมทุนจะทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และวางแผนโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสม อันจะทำให้ฐานะทางการเงินของ SLP มีความแข็งแกร่ง และส่งผลถึงศักยภาพการ แข่งขัน และผลประกอบการในอนาคต อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป” นายสาทิสกล่าว
สำหรับโครงสร้างของ SLP ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 225,000,000 บาท (หุ้นจำนวน 22,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท) โดยมีผู้ถือหุ้น ดังนี้ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 22,499,996 หุ้น คิดเป็น 99.9998% นายเศวต นราธิปกร ถือหุ้นในสัดส่วน 2 หุ้น คิดเป็น 0.00001% และนายสุชาติ จิวะพรทิพย์ ถือหุ้นในสัดส่วน 2 หุ้น คิดเป็น 0.00001% ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าวของ SLP แล้วเสร็จ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ SALEE ใน SLP ลดลงจาก 99.9998% เป็น 64.9998% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายแล้วเสร็จ
“ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของ SLP มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยปี 2554-2556 บริษัทมีรายได้รวม 455.83 ล้านบาท 552.64 ล้านบาท และ 717.27 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิปี 2554-2556 อยู่ที่ 78.30 ล้านบาท 130.55 ล้านบาท 163.80 ล้านบาท ตามลำดับ โดยไตรมาส 1/2557 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 194.18 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 44.03 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ ตามตามกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังคงมีความต้องการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง”
อย่างไรก็ตาม การนำ SLP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะยื่นไฟลิ่งประมาณปลายปี 2557 นี้ ส่วนขั้นตอนต่อจากนี้บริษัทจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
