“เอไอ เอนเนอร์จี” กระแสนักลงทุนให้การตอบรับ หลังเดินสายโรดโชว์ 15 จังหวัดทั่วประเทศผ่านฉลุย ด้านผู้บริหาร “อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์” ปลื้ม นักลงทุนแห่รับฟังการนำเสนอข้อมูลเพียบ ระบุหวังเรียกความมั่นใจก่อนเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 445 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท ขณะที่ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้กระแสตอบรับโรดโชว์ดีเกินคาด เหตุนักลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุนหุ้น AIE
นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) หรือ AIE ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม และน้ำมันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ตรา “พาโมลา” เปิดเผยถึงการเดินสายนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (โรดโชว์) ทั้ง 15 จังหวัดว่า ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้
“การเดินสายโรดโชว์ 15 จังหวัดทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ราชบุรี นครปฐม เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก นครสวรรค์ อุบลราชธานี ภูเก็ต สงขลา สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จลงด้วยดี มีนักลงทุนให้ความสนใจจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางไปให้ข้อมูลถึงพื้นที่จะทำให้นักลงทุนเข้าใจพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น โดยนักลงทุนสามารถตัดสินใจในการเข้ามาลงทุนผ่านข้อมูลที่ได้รับจากการนำเสนอของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี” นายอนุรักษ์กล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 445 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 170 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ AI 275 ล้านหุ้น ซึ่งจะออกจำหน่ายในคราวเดียวกัน โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ AI 250 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 195 ล้านหุ้น
“AI จะนำหุ้นสามัญเดิมออกเสนอขาย จำนวน 275 ล้านหุ้น โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AI จำนวน 250 ล้านหุ้น โดยให้สิทธิการจองซื้อในสัดส่วน 2 หุ้นเดิม มีสิทธิจองซื้อหุ้น AIE ได้ 1 หุ้น (2 :1) ส่วนอีก 195 ล้านหุ้น เป็นการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป โดย AIE จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)” นายอนุรักษ์กล่าว
สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ นายอนุรักษ์ กล่าวว่า บริษัทฯ จะนำไปใช้ในการลงทุนเครื่องจักรผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์ม ปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ก่อสร้างถังจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ลงทุนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ชำระคืนหนี้สถาบันการเงินบางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งแผนการลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต
นายอนุรักษ์ กล่าวว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ จะมาจากการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 70% ส่วนอีก 30% มาจาจำหน่ายน้ำมันปาล์มเพื่อใช้สำหรับบริโภค โดยบริษัทฯ ประมาณการยอดรายได้ในปีนี้ไว้ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้ประมาณ 3,400 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายกำลังการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีเท่ากับ 350 ตันน้ำมันปาล์มดิบต่อวัน เป็น 1,150 ตันน้ำมันปาล์มดิบต่อวัน ซึ่งจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทำให้บริษัทฯ สามารถรองรับคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การเดินสายให้ข้อมูลนักลงทุน 15 จังหวัดของ AIE นั้น ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก ในทุกจังหวัดที่มีการเดินทางไปนำเสนอข้อมูล ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำร็จ เนื่องจาก AIE เป็นบริษัทฯ ที่มีพื้นฐานดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนน้ำมันไบโอดีเซลจากฟอสซิล รวมถึงธุรกิจคลังน้ำมัน และการขนส่งน้ำมันทางทะเล ที่อยู่ในนามบริษัทย่อยได้แก่ บจก.เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ และ บจก.เอไอ โลจิสติกส์ ซึ่งการเดินสายให้ข้อมูลดังกล่าวจะทำให้นักลงทุนเข้าใจพื้นฐานทางธุรกิจว่ามีความน่าสนใจ และมีศักยภาพในการเติบโตที่โดดเด่น
อย่างไรก็ตาม สำหรับขั้นตอนความคืบหน้าในการนำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) อยระหว่างการพิจารณาแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน (IPO) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนเตรียมขาย IPO 445 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป
