“บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี” ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 80 ล้านหุ้น ก่อนเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายหยัง เจิน ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านวิศวกรรมการผลิตติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงระดับสากล เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
โดย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ทางวิศวกรรม และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตามแบบ และขนาดตามที่ลูกค้ากำหนด ด้วยรูปแบบการจ้างผลิตตามสัญญาโดยตรงจากเจ้าของโครงการ และจากผู้รับเหมาโครงการหลัก
ทั้งนี้ ฐานลูกค้าส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในต่างประเทศ ทั้งในทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง เอเชีย ยุโรป และอเมริกา โดยมีตลาดสำคัญอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ดี เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่อาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญผลิตอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรม พลังงานและปิโตรเคมี เหมืองแร่ เขื่อน โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม รุกขยายตลาดรองรับงานเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจที่ดี และผลักดันการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังช่วยลดการพึ่งพาตลาดภายในประเทศเพียงอย่างเดียวได้อีกด้วย
“จากจุดเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2537 โดยกลุ่มวิศวกรชาวเกาหลี ที่เริ่มจากธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ผลิตตามแบบของลูกค้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตประเภทโครงสร้างเตาเผาอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และก๊าซ สู่การขยายงานการผลิตแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ การให้บริการงานติดตั้งนอกสถานที่ และงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการผลิตอุปกรณ์วิศวกรรม เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน และการบริการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตที่ดี ที่สามารถผลักดันความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป” นายหยัง เจิน ลี กล่าว
น.ส.พัชพร สรรคบุรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลลี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลดลงจาก 99.27% เหลือ 74.44%
ทั้งนี้ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 320 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วมีจำนวน 240 ล้านบาท คิดเป็น 240 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำในการดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตามแบบและขนาดที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด ซึ่งฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกค้าต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงานและปิโตรเคมี เหมืองแร่ เขื่อน โรงไฟฟ้า และอื่นๆ โดยมีตัวอย่างผลงาน เช่น งานโครงสร้างเหล็กท่าเรือ โครงสร้างระบบสายพานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ภาชนะบรรจุน้ำมัน ปิโตรเลียม โครงสร้างเตาเผา งานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ งานติดตั้งโรงงานไฟฟ้า เหมืองแร่ และเขื่อนกันชายฝั่ง เป็นต้น
สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะนำไปลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทฯ และลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์ อีกส่วนนำไปลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ และปรับปรุงพื้นที่ภายในบริษัทฯ ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนเพิ่มเติมในที่ดิน และโรงงานแห่งใหม่ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัทฯ
