“ซีออยล์” เตรียมขายหุ้น IPO จำนวน 70 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.อนุญาตแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมกำหนดช่วงราคา IPO ระหว่าง 3.00-3.50 บาท ด้าน “เคจีไอ” ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย มั่นใจหุ้นจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน
น.ส.พัชพร สรรคบุรานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งทางทะเลและทางบกระดับแนวหน้าของไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัท เซจ แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปแล้วนั้น ขณะนี้ ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของซีออยล์แล้ว โดยบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนเตรียมการกระจายหุ้นต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 3.00-3.50 บาท และกำหนดระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2556
ทั้งนี้ ซีออยล์ มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพการเติบโตสูง ซึ่งเห็นได้จาก 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้เติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 2553-2555 อยู่ที่ 31.50% ขณะที่กำไรสุทธิเติบโตอย่างก้าวกระโดดเฉลี่ย 50.86% ต่อปี และมีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยสิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 ROE ของบริษัทฯ สูงถึง 40.51% ประกอบกับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ 1,322.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.21% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันเมื่อปีก่อน และมีกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 41.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 56.15% อีกทั้งบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2556 บริษัทฯ มี D/E อยู่ที่ 1.00 เท่า ลดลงจาก 1.57 เท่า ในปี 2553
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าทางทะเล รวมถึงการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าทางบก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากธุรกิจจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ แก่ที่พักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในทะเล (Supply Management) อีกด้วย
“เรามั่นใจในศักยภาพการเติบโตของซีออยล์มาก จากผลงานที่เติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา และโอกาสในการเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเดิม และลูกค้ารายใหม่ตามแผนงานของบริษัทฯ จากการขยายตัวของปริมาณขนส่งทางน้ำรวมของประเทศ ปริมาณการเติบโตของเรือจดทะเบียนในประเทศที่เติบโตสูง และการขยายตัวของอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซในทะเล การระดมทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการต่อยอดธุรกิจได้อีกมาก” น.ส.พัชพร กล่าว
น.ส.นีรชา ปานบุญห้อม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL กล่าวว่า ปัจจุบัน ถือว่าบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแผนในการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคต จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 15 ปี ทั้งด้านความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงของคุณภาพสินค้า และบริการ โดยบริษัททำการจัดหาน้ำมันจากผู้ผลิต/ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ปตท. บางจาก เชลล์ เชฟรอน ไออาร์พีซี ไทยออยล์ เป็นต้น
นอกจากนี้ การขายน้ำมันของบริษัทฯ มีลักษณะที่จะต้องได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วเท่านั้น จึงจะทำการสั่งซื้อน้ำมันไปยังผู้ผลิต หรือผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ทำให้ไม่มีการสำรองน้ำมัน บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมัน ประกอบกับการกำหนดราคาขายน้ำมันด้วยวิธี Cost plus margin ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำกำไรจากน้ำมันที่ขายได้ทุกหยด
“บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถขยายธุรกิจทั้งจากการเพิ่มยอดขายของกลุ่มลูกค้าเดิม และรายได้เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ โดยการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน รวมถึงขยายการจำหน่ายน้ำมันให้แก่ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศมากขึ้น ทำให้มีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต”
น.ส.นีรชา กล่าวต่อว่า สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการการเสนอขายหุ้นไอพีโอนั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการกว้างออกไปให้ครอบคลุมน่านน้ำทั้งใน และนอกประเทศที่ใกล้เคียง ซึ่งภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การเข้าหาลูกค้ารายใหม่ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อนึ่ง บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นทุนชำระแล้ว 110 ล้านหุ้น โดยจะเสนอขายต่อประชาชน 62.3 ล้านหุ้น และที่เหลืออีก 7.7 ล้านหุ้น เสนอขายกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในกลุ่มของบริษัทแม่ที่ราคา IPO เช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไป
น.ส.พัชพร สรรคบุรานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งทางทะเลและทางบกระดับแนวหน้าของไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัท เซจ แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปแล้วนั้น ขณะนี้ ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของซีออยล์แล้ว โดยบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนเตรียมการกระจายหุ้นต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 3.00-3.50 บาท และกำหนดระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2556
ทั้งนี้ ซีออยล์ มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพการเติบโตสูง ซึ่งเห็นได้จาก 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้เติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 2553-2555 อยู่ที่ 31.50% ขณะที่กำไรสุทธิเติบโตอย่างก้าวกระโดดเฉลี่ย 50.86% ต่อปี และมีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยสิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 ROE ของบริษัทฯ สูงถึง 40.51% ประกอบกับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ 1,322.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.21% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันเมื่อปีก่อน และมีกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 41.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 56.15% อีกทั้งบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2556 บริษัทฯ มี D/E อยู่ที่ 1.00 เท่า ลดลงจาก 1.57 เท่า ในปี 2553
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าทางทะเล รวมถึงการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าทางบก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากธุรกิจจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ แก่ที่พักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในทะเล (Supply Management) อีกด้วย
“เรามั่นใจในศักยภาพการเติบโตของซีออยล์มาก จากผลงานที่เติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา และโอกาสในการเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเดิม และลูกค้ารายใหม่ตามแผนงานของบริษัทฯ จากการขยายตัวของปริมาณขนส่งทางน้ำรวมของประเทศ ปริมาณการเติบโตของเรือจดทะเบียนในประเทศที่เติบโตสูง และการขยายตัวของอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซในทะเล การระดมทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการต่อยอดธุรกิจได้อีกมาก” น.ส.พัชพร กล่าว
น.ส.นีรชา ปานบุญห้อม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL กล่าวว่า ปัจจุบัน ถือว่าบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแผนในการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคต จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 15 ปี ทั้งด้านความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงของคุณภาพสินค้า และบริการ โดยบริษัททำการจัดหาน้ำมันจากผู้ผลิต/ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ปตท. บางจาก เชลล์ เชฟรอน ไออาร์พีซี ไทยออยล์ เป็นต้น
นอกจากนี้ การขายน้ำมันของบริษัทฯ มีลักษณะที่จะต้องได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วเท่านั้น จึงจะทำการสั่งซื้อน้ำมันไปยังผู้ผลิต หรือผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ทำให้ไม่มีการสำรองน้ำมัน บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมัน ประกอบกับการกำหนดราคาขายน้ำมันด้วยวิธี Cost plus margin ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำกำไรจากน้ำมันที่ขายได้ทุกหยด
“บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถขยายธุรกิจทั้งจากการเพิ่มยอดขายของกลุ่มลูกค้าเดิม และรายได้เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ โดยการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน รวมถึงขยายการจำหน่ายน้ำมันให้แก่ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศมากขึ้น ทำให้มีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต”
น.ส.นีรชา กล่าวต่อว่า สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการการเสนอขายหุ้นไอพีโอนั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการกว้างออกไปให้ครอบคลุมน่านน้ำทั้งใน และนอกประเทศที่ใกล้เคียง ซึ่งภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การเข้าหาลูกค้ารายใหม่ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อนึ่ง บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นทุนชำระแล้ว 110 ล้านหุ้น โดยจะเสนอขายต่อประชาชน 62.3 ล้านหุ้น และที่เหลืออีก 7.7 ล้านหุ้น เสนอขายกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในกลุ่มของบริษัทแม่ที่ราคา IPO เช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไป
