เจอกันที่กระดานเทรด... ไอพีโอ “ซีเค พาวเวอร์” 220 ล้านหุ้น ฮอตจัด หมดตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดจอง เคาะราคาขาย 13 บาท/หุ้น ส่วนลด 26% ผู้มีอุปการคุณ และสถาบันกวาดไปแล้ว 60% ส่วนที่เหลืออีก 40% ของรายย่อย ผู้บริหารระบุมีดีมานต์ต้องการซื้อเกลี้ยงแล้ว
โดยการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ ซีเค พาวเวอร์ แต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด บริษัทกรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.เคทีซิมิโก้ จำกัด และ บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันจำหน่าย (Lead Underwriter) โดยเปิดให้จองซื้อหุ้น CKP ได้ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนี้ และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดพลังงาน ประมาณวันที่ 18 กรกฎาคมนี้
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) จำนวน 220 ล้านหุ้นครั้งนี้ แบ่งออกเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 180 ล้านหุ้น และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิม 40 ล้านหุ้น โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำมาชำระคืนเงินกู้ จำนวน 1,300 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ D/E เหลือไม่ถึง 1 เท่า ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินทุนในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจคิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย 2,860 ล้านบาท
สำหรับจุดแข็งของซีเค พาวเวอร์ ที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนคือ เป็นบริษัทแฟล็กชิปด้านพลังงานของกลุ่ม ช. การช่าง ที่มีศักยภาพในการเติบโตด้วยรายได้ที่มั่นคง มีตลาดที่มีการเติบโตสูง ซึ่งปัจจุบัน ซีเค พาวเวอร์ ลงทุนในโรงไฟฟ้า 6 แห่ง จากแหล่งพลังงานที่หลากหลาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศซึ่งมีศักยภาพการเติบโต ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บางเขนชัย และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นครราชสีมาโซลาร์ที่ จ.นครราชสีมา โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เชียงรายโซลาร์ จ. เชียงราย โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบางปะอิน โคเจนเจเนอเรชั่น 1 และบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 2 ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 ในประเทศ สปป.ลาว และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาโรงงานพลังงานความร้อนอีก 8 แห่ง ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตลอดจนการลงทุนเพิ่มใน สปป.ลาว ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของภูมิถาค โดยประกอบด้วยโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำบากแบะ โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี รวมทั้งการสำรวจความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในประเทศพม่า ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และโอกาสเติบโตสูง
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจาก CKP มีฐานรายได้ที่มั่นคง มีการกระจายธุรกิจไปยังธุรกิจไฟฟ้าหลายรูปแบบ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่และสามารถส่งมอบได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นบริษัทที่มีโอกาสเติบโตสูง จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาว ซึ่งโดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 13 บาท ซึ่งคิดเป็นราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชีที่ 1.28 เท่า เทียบกับราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันที่ 1.73 เท่า คิดเป็นส่วนลด 26%
“การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดี โดยได้จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ 40% ของหุ้นเสนอขาย 220 ล้านหุ้น จัดสรรให้นักลงทุนสถาบัน 20% และนักลงทุนรายย่อย 40% ซึ่งได้แสดงความต้องการซื้อหมดแล้ว” นายก้องเกียรติกล่าว
