“โทรีเซนไทย” เพิ่มทุนเท่าตัว เปิดขายหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิม 708 ล้านหุ้น หุ้นละ 14 บาท หวังระดมทุนซื้อกองเรือขยายศักยภาพ รับแนวโน้มธุรกิจที่เริ่มกลับมาดี ผู้บริหารคาดปี 2556 เริ่มกลับมามีกำไรหลังปีนี้ขาดทุน “เฉลิมชัย มหากิจศิริ” ยืนยันควัก 2 พันล้านซื้อหุ้นเพิ่มทุน เหตุมั่นใจอนาคตบริษัทสดใส
ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า บอร์ดได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 783,004,413 บาท เป็น 708,004,413 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 75,000,000 หุ้น หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 708,004,413 บาท เป็น 1,416,008,826 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 708,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 708,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย แบ่งเป็นจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 708,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 14.00 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
อย่างไรก็ดี หากในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด (การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด) ตามนิยามที่กำหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ขณะเดียวกัน บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว คือ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 และ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ TTA ให้เหตุผลว่า เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ มาลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่บริษัทในการลงทุนซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และโอกาสในการลงทุนอื่นในจังหวะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ TTA คาดว่าในงวดปี 2556 (สิ้นสุด ก.ย.) บริษัทจะสามารถพลิกฟื้นมีกำไรกลับมาได้จากปีนี้ที่ขาดทุน เนื่องจากความต้องการใช้เรือเพิ่มขึ้น โดยปีนี้คาดเติบโต 5-7% และในอีก 1-2 ปีข้างหน้าความต้องการยังเติบโตอีก 4-5% ขณะที่ธุรกิจเรือขุดเจาะภายใต้การบริหารของ บมจ.เมอร์เมด มาริไทม์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยก็มีผลประกอบการที่ดี
สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ 708 ล้านหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 14.00 บาทนั้น นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้ถือหุ้นใหญ่ TTA จะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในจำนวน5.008% รวมถือหุ้น 19.17%
ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวว่า ในส่วนของเมอร์เมดฯ ได้มีการเซ็นสัญญางานวิศวกรรมใต้น้ำ เป็นสัญญา 5 ปี มูลค่า 530 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคิดเป็นรายได้ราว 60-70% ของมูลค่าโครงการ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของการทำสัญญาในระยะยาวมากขึ้น และจะส่งผลต่อรายได้ที่มั่นคง และมีเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีงานขุดเจาะ (jack-up rig) สัญญา 3 ปี มูลค่างาน 197 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเริ่มงานใน มิ.ย.56
ด้าน นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ตนพร้อมใช้สิทธิเพิ่มทุนตามสัดส่วนถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 2,000 ล้านบาท และยืนยันเป็นการลงทุนในระยะยาว เพราะมีความมั่นใจในธุรกิจต่างๆ ของบริษัท และมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคง
