บอร์ด ปตท.สผ. ประกาศเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิ และเสียงเท่าเทียมกัน และเสนอขายราคาเดียวกัน ยันไม่จัดสรรแยกเป็นพิเศษให้ ปตท.
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า “หลังจากที่ได้ประกาศยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาในเดือนสิงหาคม บริษัทฯได้พิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 650 ล้านหุ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน และโปร่งใสในเรื่องความเสมอภาคต่อผู้ถือหุ้น โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะกำหนดโดยวิธีการ bookbuilding ซึ่งเป็นการสะท้อนความต้องการของตลาดที่แท้จริงในช่วงที่มีการจองซื้อ และจะเป็นราคาที่ใช้จองซื้อกับผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่ง ปตท.สผ. มีความตั้งใจจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ซึ่งสามารถจองได้เกินสิทธิ และหากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายในข้างต้น จึงจะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบันต่อไป
“คณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นเห็นพ้องกับวิสัยทัศน์ของเรา การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ PTTEP ในการบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และจะช่วยสนับสนุนในการรักษาสถานภาพทางการเงินให้แข็งแกร่ง และมีผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น คาดว่าการเพิ่มทุนจะแล้วเสร็จภายสิ้นปีนี้ ซึ่งเราจะนัดประชุมผู้ถือหุ้น 29 ต.ค.นี้”
การเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทแต่งตั้ง โกลด์แมน แซคส์, เจพี มอร์แกน, ดอยช์แบงก์, หลักทรัพย์ ทิสโก้, แบงก์ออฟอเมริกาเมอร์ริล ลินช์, หลักทรัพย์ ฟินันซ่า, หลักทรัพย์ ภัทร และยูบีเอส เป็น Joint Bookrunners
สำหรับรูปแบบการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายแบบ Preferential Public Offering ที่ให้สิทธิในการจองซื้อแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นจะต้องมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 12 พ.ย.55 โดยวันสุดท้ายที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับสิทธิในการจองซื้อ คือ วันที่ 7 พ.ย.55 ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรแยกเป็นพิเศษให้แก่ ปตท. แต่อย่างใด และผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และในกรณีที่มีหุ้นเหลือ PTTEP จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งรอบ
กรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรข้างต้น จะพิจารณาจัดสรร และเสนอขายหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ในราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันสำหรับผู้จองซื้อทุกราย ซึ่งจะกำหนดจากวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เพื่อใช้กลไกตลาดในการกำหนดราคา และจะมีการประกาศให้ทราบต่อไปพร้อมกับอัตราส่วนการจองหุ้น และจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายก่อนเริ่มเปิดการจองซื้อ โดย ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะมิได้มีส่วนร่วมในการกำหนดราคาแต่อย่างใด แต่จะสนับสนุนการเพิ่มทุนครั้งนี้ด้วยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
สำหรับเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งใช้ในการซื้อหุ้นของ Cove Energy Plc. และชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจ และชำระหนี้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิ และเสียงเท่าเทียมกัน และเสนอขายราคาเดียวกัน ยันไม่จัดสรรแยกเป็นพิเศษให้ ปตท.
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า “หลังจากที่ได้ประกาศยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาในเดือนสิงหาคม บริษัทฯได้พิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 650 ล้านหุ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน และโปร่งใสในเรื่องความเสมอภาคต่อผู้ถือหุ้น โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะกำหนดโดยวิธีการ bookbuilding ซึ่งเป็นการสะท้อนความต้องการของตลาดที่แท้จริงในช่วงที่มีการจองซื้อ และจะเป็นราคาที่ใช้จองซื้อกับผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่ง ปตท.สผ. มีความตั้งใจจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ซึ่งสามารถจองได้เกินสิทธิ และหากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายในข้างต้น จึงจะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบันต่อไป
“คณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นเห็นพ้องกับวิสัยทัศน์ของเรา การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ PTTEP ในการบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และจะช่วยสนับสนุนในการรักษาสถานภาพทางการเงินให้แข็งแกร่ง และมีผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น คาดว่าการเพิ่มทุนจะแล้วเสร็จภายสิ้นปีนี้ ซึ่งเราจะนัดประชุมผู้ถือหุ้น 29 ต.ค.นี้”
การเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทแต่งตั้ง โกลด์แมน แซคส์, เจพี มอร์แกน, ดอยช์แบงก์, หลักทรัพย์ ทิสโก้, แบงก์ออฟอเมริกาเมอร์ริล ลินช์, หลักทรัพย์ ฟินันซ่า, หลักทรัพย์ ภัทร และยูบีเอส เป็น Joint Bookrunners
สำหรับรูปแบบการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายแบบ Preferential Public Offering ที่ให้สิทธิในการจองซื้อแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นจะต้องมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 12 พ.ย.55 โดยวันสุดท้ายที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับสิทธิในการจองซื้อ คือ วันที่ 7 พ.ย.55 ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรแยกเป็นพิเศษให้แก่ ปตท. แต่อย่างใด และผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และในกรณีที่มีหุ้นเหลือ PTTEP จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งรอบ
กรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรข้างต้น จะพิจารณาจัดสรร และเสนอขายหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ในราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันสำหรับผู้จองซื้อทุกราย ซึ่งจะกำหนดจากวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เพื่อใช้กลไกตลาดในการกำหนดราคา และจะมีการประกาศให้ทราบต่อไปพร้อมกับอัตราส่วนการจองหุ้น และจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายก่อนเริ่มเปิดการจองซื้อ โดย ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะมิได้มีส่วนร่วมในการกำหนดราคาแต่อย่างใด แต่จะสนับสนุนการเพิ่มทุนครั้งนี้ด้วยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
สำหรับเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งใช้ในการซื้อหุ้นของ Cove Energy Plc. และชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจ และชำระหนี้
