“ทีวี ไดเร็ค” เคาะขายไอพีโอ 52 ล้านหุ้น ราคา 2.10 บาท/หุ้น ส่วนลด 20.05% ที่ปรึกษามั่นใจได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากแนวโน้มธุรกิจที่สดใส และปริมาณการกระจายหุ้นที่น้อย ด้านผู้บริหารชูเป้านำเงินระดมทุนลุยขยายตลาดประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเพิ่มสาขาในไทย ชู D/E หลังเข้าเทรดต่ำเพียง 1.7 เท่า เน็ตมาร์จิ้น 4-5% ตั้งเป้าขยายเพิ่ม 7-8% ใน 3ปี
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ทีวี ไดเร็ค (TVD) เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดราคาขายหุ้น IPO ของ TVD ไว้ที่ 2.10 บาท ซึ่งมีส่วนลดให้แก่นักลงทุน 20.05% จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ย (P/E Ratio) ย้อนหลัง 3 เดือนของบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกับ TVD
ทั้งนี้ TVO จะเริ่มเปิดจองซื้อหุ้นในวันที่ 14-16 ส.ค.นี้ โดยมี บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นแกนนำร่วมในการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมกับพันธมิตรอีก 3 ราย คือ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) โดยจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 23 ส.ค.
ภาพรวม TVO เสนอขายหุ้น IPO ทั้งสิ้น 57.92 ล้านหุ้น หรือมีการกระจายหุ้นเพียง 15% แบ่งเป็นการเสนอขายให้ประชาชน 52 ล้านหุ้น และอีก 5.92 ล้าน เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในราคา 1.68 บาท/หุ้น คิดเป็นส่วนลด 20% ซึ่งหุ้นจำนวนนี้จะถูกห้ามซื้อขายเป็นเวลา1ปี
“หุ้น TVD เป็นหุ้นที่มีอนาคต จากการโรดโชว์ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ผู้ถือหุ้นสอบถามมากสุด คือ ทำไมกระจายหุ้นน้อย ทั้งที่แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจมีสูงมาก”
สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการขายหุ้น จำนวน 119 ล้านบาท TVD มีแผนจะนำเงินจำนวน 40%ไปใช้ลงทุนในบริษัทย่อย ทีวี ไดเร็ค อินโดไชน่า ที่จะเข้าไปลงทุนในทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม ที่มองว่า มีโอกาสในการขยายตัวสูง อีกส่วน40% ใช้ขยายอีกธุรกิจค้าปลีกในประเทศ ผ่านการขยายสาขาอีก 15-20 แห่งในช่วงที่เหลือของปีนี้ และปี 2556 ซึ่งตั้งเป้าจะมีให้ครบ 100 สาขา ภายใน 2-3 ปี จากปัจจุบัน มีอยู่ 67 สาขา ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ และอีก 20% ใช้เป็นทุนหมุนเวียนธุรกิจ
นายทรงพล ชัยมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TVD กล่าวว่า ตามเกณฑ์การเสนอขายหุ้น 9 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือคิดเป็นสัดส่วน 55% ของหุ้นทั้งหมด จะไม่สามารถเสนอขายหุ้นในการเทรดครั้งแรกได้ ดังนั้น เชื่อว่าหุ้นของบริษัทจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่วน Net Margin ในปัจจุบัน อยู่ที่ระดับ 4-5% แต่บริษัทมีแผนจะดำเนินงานให้จุดนี้ปรับตัวเพิ่มเป็น 7-8% ให้ได้ภายใน 2-3 ปีจากนี้
“นี่คือหนึ่งในแผนธุรกิจ 10 ปีของบริษัท นอกเหนือจากการเริ่มทำตลาดรับ AEC เรายังมีแผนในอนาคตอื่นๆ อีก สำหรับอัตราหนี้สินต่อทุนของเรา ถือว่ามีการบริหารจัดการที่ดีมาก แม้จะเป็นธุรกิจในลักษณะเทรดดิ้ง คือ ต้องมีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง แต่ D/E ของเราอยู่ที่ 2.34 เท่า น้อยกว่าทั้งอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับ 3-4 เท่า และหลังจากเข้าซื้อขายเราจะเหลืออยู่ที่ 1.7 เท่า จากทุนจดทะเบียนที่ขยายตัวเพิ่มจาก 159 ล้านบาท เป็น 188 ล้านบาท” นายทรงพลกล่าว
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ทีวี ไดเร็ค (TVD) เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดราคาขายหุ้น IPO ของ TVD ไว้ที่ 2.10 บาท ซึ่งมีส่วนลดให้แก่นักลงทุน 20.05% จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ย (P/E Ratio) ย้อนหลัง 3 เดือนของบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกับ TVD
ทั้งนี้ TVO จะเริ่มเปิดจองซื้อหุ้นในวันที่ 14-16 ส.ค.นี้ โดยมี บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นแกนนำร่วมในการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมกับพันธมิตรอีก 3 ราย คือ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) โดยจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 23 ส.ค.
ภาพรวม TVO เสนอขายหุ้น IPO ทั้งสิ้น 57.92 ล้านหุ้น หรือมีการกระจายหุ้นเพียง 15% แบ่งเป็นการเสนอขายให้ประชาชน 52 ล้านหุ้น และอีก 5.92 ล้าน เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในราคา 1.68 บาท/หุ้น คิดเป็นส่วนลด 20% ซึ่งหุ้นจำนวนนี้จะถูกห้ามซื้อขายเป็นเวลา1ปี
“หุ้น TVD เป็นหุ้นที่มีอนาคต จากการโรดโชว์ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ผู้ถือหุ้นสอบถามมากสุด คือ ทำไมกระจายหุ้นน้อย ทั้งที่แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจมีสูงมาก”
สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการขายหุ้น จำนวน 119 ล้านบาท TVD มีแผนจะนำเงินจำนวน 40%ไปใช้ลงทุนในบริษัทย่อย ทีวี ไดเร็ค อินโดไชน่า ที่จะเข้าไปลงทุนในทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม ที่มองว่า มีโอกาสในการขยายตัวสูง อีกส่วน40% ใช้ขยายอีกธุรกิจค้าปลีกในประเทศ ผ่านการขยายสาขาอีก 15-20 แห่งในช่วงที่เหลือของปีนี้ และปี 2556 ซึ่งตั้งเป้าจะมีให้ครบ 100 สาขา ภายใน 2-3 ปี จากปัจจุบัน มีอยู่ 67 สาขา ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ และอีก 20% ใช้เป็นทุนหมุนเวียนธุรกิจ
นายทรงพล ชัยมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TVD กล่าวว่า ตามเกณฑ์การเสนอขายหุ้น 9 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือคิดเป็นสัดส่วน 55% ของหุ้นทั้งหมด จะไม่สามารถเสนอขายหุ้นในการเทรดครั้งแรกได้ ดังนั้น เชื่อว่าหุ้นของบริษัทจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่วน Net Margin ในปัจจุบัน อยู่ที่ระดับ 4-5% แต่บริษัทมีแผนจะดำเนินงานให้จุดนี้ปรับตัวเพิ่มเป็น 7-8% ให้ได้ภายใน 2-3 ปีจากนี้
“นี่คือหนึ่งในแผนธุรกิจ 10 ปีของบริษัท นอกเหนือจากการเริ่มทำตลาดรับ AEC เรายังมีแผนในอนาคตอื่นๆ อีก สำหรับอัตราหนี้สินต่อทุนของเรา ถือว่ามีการบริหารจัดการที่ดีมาก แม้จะเป็นธุรกิจในลักษณะเทรดดิ้ง คือ ต้องมีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง แต่ D/E ของเราอยู่ที่ 2.34 เท่า น้อยกว่าทั้งอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับ 3-4 เท่า และหลังจากเข้าซื้อขายเราจะเหลืออยู่ที่ 1.7 เท่า จากทุนจดทะเบียนที่ขยายตัวเพิ่มจาก 159 ล้านบาท เป็น 188 ล้านบาท” นายทรงพลกล่าว
