เคทีซีเปิดขายหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนเดิม-ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน รวม 3 ชุด มูลค่า 6,000 ล้านบาท ชุด 2 ปี ดอกเบี้ย 4.90% ชุด 3 ปี ดอกเบี้ย 5.20% และชุด 4 ปี ดอกเบี้ย 5.40% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท และทวีคูณของ 1 แสนบาท
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีซี) เปิดเผยว่า เคทีซีจะเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุน และผู้ที่ต้องการออมเงิน โดยในครั้งนี้จะนำเสนอหุ้นกู้ 3 ชุดด้วยกัน ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 3,500 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 2 จำนวนรวมกันไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมมูลค่า 3 ชุด ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยจะจ่ายดอกเบี้ยตอบแทนทุก 3 เดือน และเสนอขายขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 แสนบาท
“เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งนำไปใช้ขยายธุรกิจ และบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เปิดจำหน่าย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ แนวโน้มเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
นายระเฑียรกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นกู้ระยะสั้นเคทีซี สามารถจองซื้อได้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ผู้ถือหุ้นกู้ KTC128A ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน จองซื้อได้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อได้ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 1-3 สิงหาคม 2555 และสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน สามารถจองซื้อได้ในวันที่ 3 สิงหาคม 2555
โดยเคทีซีได้มอบหมายให้ 4 พันธมิตรสถาบันการเงิน เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นกู้ และชำระเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย (โทรศัพท์ 1551) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (โทรศัพท์ 0-2626-7777) ธนาคารธนชาต (โทรศัพท์ 1770) และธนาคารยูโอบี (โทรศัพท์ 0-2285-1555)
