ธนชาตเตรียมเปิดขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ขายให้นักลงทุนทั่วไป-สถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 16-19 ก.ค.นี้
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารจะเปิดขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A+ โดยทริส เรทติ้งให้เหตุผลถึงอันดับเครดิตในครั้งนี้ว่า มาจากสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นของธนาคารธนชาต หลังจากการเข้ารวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งเป็นธนาคารขนาดกลางที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ และกระจายตัวมากกว่า รวมทั้งการได้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาจำนวนมากของธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งจะช่วยขยายขอบเขต และสนับสนุนการให้บริการทางการเงินในกลุ่มธนชาตผ่านช่องทางต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงคณะผู้บริหารที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ตลอดจนเครือข่ายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และกลยุทธ์ที่เอื้อต่อการเพิ่มความแข็งแกร่งในการผสานกำลังทางธุรกิจของกลุ่มธนชาต นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังได้รับแรงหนุนจากสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งของสโกเทียแบงก์ ซึ่งถือหุ้นในธนาคารธนชาต 49%
ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนถือหุ้นกู้ และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-10 เท่ากับ 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคาร เตรียมจะเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ในวันที่ 16-19 กรกฎาคม นี้ ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นขั้นละ 100,000 บาท
“หุ้นกู้ชุดนี้ คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ต้องการลงทุนระยะยาว และได้รับผลตอบแทนที่ดี เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดโดยรวม รวมถึงการที่หุ้นกู้ได้รับเครดิต A+ อีกทั้งธนาคารธนชาตก็เพิ่งได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้ง เป็นระดับ “AA-” จากเดิม “A+” เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี” นายสมเจตน์กล่าว
