ทีเอ็มบีเผยนักลงทุนตอบรับหุ้นกู้วงเงินหมื่นล้าน ดอกเบี้ย 4.50% ที่ธนาคารเสนอขายเป็นอย่างดี มียอดจองซื้อรวม 10,350 ล้าน เผยจุดเด่นจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าปีต่อปี
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)(TMB) กล่าวว่า ตามที่ธนาคารได้เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิอายุ 10 ปี ในวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากหุ้นกู้แบบเดิมๆ ด้วยการจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าปีต่อปี ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยมีมูลค่าการจองซื้อรวมทั้งสิ้น 10,350 ล้านบาท ผู้ซื้อจะเริ่มได้รับดอกเบี้ยล่วงหน้าครั้งแรกในวันนี้
“การที่มีผลตอบรับต่อหุ้นกู้ของธนาคารเป็นอย่างดีครั้งนี้ เนื่องจากธนาคารได้เพิ่มอำนาจให้นักลงทุนมีทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่ได้รับดอกเบี้ยล่วงหน้า (Quick Interest) ทุกปี โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันครบรอบปีของหุ้นกู้ และสามารถนำดอกเบี้ยที่ได้รับเร็วขึ้นนี้ไปลงทุนต่อเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นอีก นับเป็นมิติใหม่ของการออกหุ้นกู้ในประเทศไทย และสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อทีเอ็มบี ซึ่งเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติหุ้นกู้ 10,350 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร (Capital Adequacy Ratio-CAR) จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 19% ทั้งนี้ การดำเนินการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิแบบจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้านี้ สอดคล้องกับเป้าหมายของทีเอ็มบีที่มุ่งเพิ่มประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าของธนาคารอย่างแท้จริง”
ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิของทีเอ็มบีนี้ ธนาคารสามารถไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 5 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A จากฟิทช์ เรทติ้งส์ อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี ผู้ซื้อจะได้รับดอกเบี้ยล่วงหน้าในแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้
