ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หวังให้นักลงทุนออมระยะยาว โดยออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนเป็นครั้งแรก อัตราดอกเบี้ย 5.85%-7.85% ต่อปี และกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ระดับ AA จาก ทริสเรทติ้ง เปิดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ชำระเงินในวันที่ 11-14 มิถุนายนนี้
น.ส.เพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ปตท.สผ. เปิดเผยว่า “ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่สามารถออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่นักลงทุนในการออมระยะยาว” โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ตามดุลพินิจของ ปตท.สผ. ณ วันครบรอบ 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ ณ วันชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 10 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้จองซื้อและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน 55
สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่จำหน่ายครั้งแรกนี้ บริษัทเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท บริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ AA จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 อยู่ที่ 5.85% ต่อปี ปีที่ 11 ถึงปีที่ 30 อยู่ที่ 6.10% ต่อปีปีที่ 31 ถึงปีที่ 60 อยู่ที่ 6.85% ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 61 เป็นต้นไป อยู่ที่ 7.85% ต่อปี โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้
จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
น.ส.เพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ปตท.สผ. เปิดเผยว่า “ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่สามารถออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่นักลงทุนในการออมระยะยาว” โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ตามดุลพินิจของ ปตท.สผ. ณ วันครบรอบ 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ ณ วันชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 10 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้จองซื้อและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน 55
สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่จำหน่ายครั้งแรกนี้ บริษัทเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท บริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ AA จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 อยู่ที่ 5.85% ต่อปี ปีที่ 11 ถึงปีที่ 30 อยู่ที่ 6.10% ต่อปีปีที่ 31 ถึงปีที่ 60 อยู่ที่ 6.85% ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 61 เป็นต้นไป อยู่ที่ 7.85% ต่อปี โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้
จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
