ASTVผู้จัดการรายวัน - ไทยพาณิชย์โชว์ Senior Unsecured Bond จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.375% เสนอขายนักลงทุนนอก ยอดจองล้น 3 เท่า ระบุนำเงินจากการขายใช้ขยายธุรกิจ
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ์ (Senior Unsecured Bond) สกุลดอลล่าร์จำนวน 600 ล้านเหรียญ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.375% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฮ่องกง เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ และได้รับการตอบรับอย่างดีมาก โดยนักลงทุนได้มีการจองเกินกว่ายอดที่จะจัดออกถึง 3 เท่า ซึ่งเป็นการสะท้อนความแข็งแกร่งของธนาคาร โดยธนาคารจะนำเงินจากการขายหุ้นกู้เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ
"เมื่อพิจารณาจากปริมาณการแสดงความสนใจที่เข้ามาสูงมากถึง 3 เท่าและราคาที่ดีของหุ้นกู้ที่ธนาคารได้นั้น ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ยังเป็นการสร้างธุรกรรมอ้างอิง(Benchmark Transaction) ให้แก่การจัดออกหุ้นกู้สกุลดอลล่าร์ให้แก่สถาบันการเงินไทยอื่นๆ ด้วย รวมทั้งแสดงถึงความสนใจอย่างสูงของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่มีต่อสถาบันการเงินไทยอีกด้วย"
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิต A3 โดยมูดี้ส์ (Moody’s Investors Service) และ BBB+ โดยทั้ง ฟิทช์ (Fitch Ratings) และ เอสแอนด์พี (Standard and Poor’s) ซึ่งกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่บาร์เคลย์ส แคปปิตอล (Barclays Capital) และ ซิตี้ กรุ๊ป (Citi Group) การจัดออกหุ้นกู้ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ธนาคารได้ออกหุ้นกู้สกุลดอลล่าร์ในเดือนพฤษภาคมปี 2554 ซึ่งในครั้งนั้นเป็นการระดมทุนที่มีมูลค่าสูงมากของสถาบันการเงินไทยภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
อนึ่ง นักลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจและจองซื้อหุ้นกู้ของธนาคารมีทั้งผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง บริษัทประกัน และสถาบันการเงินส่วนบุคคล (Private Bank) โดยแบ่งตามภูมิภาคของนักลงทุนแล้วจะอยู่ในเอเชีย ยุโรป และ สหรัฐอเมริกาที่ 62%, 26% และ 12% ตามลำดับ
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ์ (Senior Unsecured Bond) สกุลดอลล่าร์จำนวน 600 ล้านเหรียญ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.375% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฮ่องกง เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ และได้รับการตอบรับอย่างดีมาก โดยนักลงทุนได้มีการจองเกินกว่ายอดที่จะจัดออกถึง 3 เท่า ซึ่งเป็นการสะท้อนความแข็งแกร่งของธนาคาร โดยธนาคารจะนำเงินจากการขายหุ้นกู้เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ
"เมื่อพิจารณาจากปริมาณการแสดงความสนใจที่เข้ามาสูงมากถึง 3 เท่าและราคาที่ดีของหุ้นกู้ที่ธนาคารได้นั้น ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ยังเป็นการสร้างธุรกรรมอ้างอิง(Benchmark Transaction) ให้แก่การจัดออกหุ้นกู้สกุลดอลล่าร์ให้แก่สถาบันการเงินไทยอื่นๆ ด้วย รวมทั้งแสดงถึงความสนใจอย่างสูงของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่มีต่อสถาบันการเงินไทยอีกด้วย"
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิต A3 โดยมูดี้ส์ (Moody’s Investors Service) และ BBB+ โดยทั้ง ฟิทช์ (Fitch Ratings) และ เอสแอนด์พี (Standard and Poor’s) ซึ่งกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่บาร์เคลย์ส แคปปิตอล (Barclays Capital) และ ซิตี้ กรุ๊ป (Citi Group) การจัดออกหุ้นกู้ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ธนาคารได้ออกหุ้นกู้สกุลดอลล่าร์ในเดือนพฤษภาคมปี 2554 ซึ่งในครั้งนั้นเป็นการระดมทุนที่มีมูลค่าสูงมากของสถาบันการเงินไทยภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
อนึ่ง นักลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจและจองซื้อหุ้นกู้ของธนาคารมีทั้งผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง บริษัทประกัน และสถาบันการเงินส่วนบุคคล (Private Bank) โดยแบ่งตามภูมิภาคของนักลงทุนแล้วจะอยู่ในเอเชีย ยุโรป และ สหรัฐอเมริกาที่ 62%, 26% และ 12% ตามลำดับ
