เจ มาร์ท แต่งตั้งบล.เอเซียพลัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมกับอีก 6 ราย เคาะราคาที่ 1.80 บาท ประเดิมเทรด 25 มิถุนายนนี้ คาดราคาหุ้นเหนือจอง เตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนขยายธุรกิจ "ก้องเกียรติ" ชี้ตลาดหุ้นไทยสดใสเหมาะกับบริษัทในการเข้าระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า บริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) (ASP) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (อันเดอร์ไรท์เตอร์) ของบริษัท ร่วมกับอีก 6 ราย ประกอบด้วย บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บล.ไซรัส จำกัด (มหาชน), บล.บีที จำกัด, บล.เคที ซิมิโก้ จำกัด, บล.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดราคาจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ไว้ที่ 1.80 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท ซึ่งราคากล่าวนี้ให้ส่วนลดกับนักลงทุนเฉลี่ยประมาณ 16 % โดยจะเสนอขายทั้งหมด 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นเงินระดมทุน 135 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป 60 ล้านหุ้น และอีก 15 ล้านหุ้นจะเป็นการเสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณและกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท
โดยกำหนดเปิดจองซื้อหุ้นของบริษัทได้ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 52 ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 25 มิถุนายนนี้ และค่อนข้างมั่นใจว่าราคาหุ้นของ JMART จะสามารถยืนเหนือ IPO ได้ในวันแรกของการเปิดซื้อขาย
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำไปขยายธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจคือ ธุรกิจการขายโทรศัพท์ถือ ธุรกิจให้ร้านค้าและธุรกิจการติดตามหนี้สิน ขณะที่นโยบายจ่ายปันผลของบริษัทนั้นกำหนดไว้ปีละ 2 ครั้ง และจะจ่ายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
"ภาพรวมครึ่งแรกธุรกิจเป็นตามเป้าหมาย และคาดว่าผลประกอบการสิ้นปี 52 บริษัทจะมีกำไรเติบโตขึ้นจากปีก่อนที่ 97 ล้านบาท และหากพระราชกำหนดกู้เงิน 4 แสนล้านของรัฐบาลได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาเชื่อว่าธุรกิจของเราก็น่าจะได้รับอานิสงส์ด้วย" นายอดิศักดิ์กล่าว
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ASP กล่าวว่าราคาหุ้น IPO ที่ 1.80 บาท เป็นราคาที่คิดคำนวณ P/E ที่ 6 เท่าแล้ว ถือว่าเป็นราคาที่สูงสุดจากที่ประเมินไว้ระหว่าง 1.60-.1.80 บาท หลังหุ้นบริษัทแห่งนี้ได้รับความสนใจนักลงทุนอย่างมาก เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี จึงเชื่อว่าการกำหนดดังกล่าวนั้นเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
สำหรับบรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปัจจุบันถือว่าดีที่สุดในช่วง 2 ปี หลังต้องเผชิญปัจจัยลบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ โดยจากการสำรวจช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาพบว่าเริ่มมีกระแสเงินทุนไหลเข้าทั้งในตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ ซึ่งมองว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้านั้น ส่วนหนึ่งมาจากผลตอบแทนของตลาดพันธบัตรและหุ้นกู้เริ่มน้อยลง หลังหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะถึงจุดต่ำสุดไปแล้ว จึงทำให้นักลงทุนหันมาสนใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้น ตลอดจนเชื่อว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีสำหรับบริษัทที่ต้องการการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำเงินขยายธุรกิจต่อไป ขณะทิศทางเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 52 ขึ้นอยู่กับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เชื่อว่าน่าทำให้การฟื้นตัวเร็วขึ้น
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า บริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) (ASP) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (อันเดอร์ไรท์เตอร์) ของบริษัท ร่วมกับอีก 6 ราย ประกอบด้วย บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บล.ไซรัส จำกัด (มหาชน), บล.บีที จำกัด, บล.เคที ซิมิโก้ จำกัด, บล.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดราคาจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ไว้ที่ 1.80 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท ซึ่งราคากล่าวนี้ให้ส่วนลดกับนักลงทุนเฉลี่ยประมาณ 16 % โดยจะเสนอขายทั้งหมด 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นเงินระดมทุน 135 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป 60 ล้านหุ้น และอีก 15 ล้านหุ้นจะเป็นการเสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณและกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท
โดยกำหนดเปิดจองซื้อหุ้นของบริษัทได้ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 52 ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 25 มิถุนายนนี้ และค่อนข้างมั่นใจว่าราคาหุ้นของ JMART จะสามารถยืนเหนือ IPO ได้ในวันแรกของการเปิดซื้อขาย
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำไปขยายธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจคือ ธุรกิจการขายโทรศัพท์ถือ ธุรกิจให้ร้านค้าและธุรกิจการติดตามหนี้สิน ขณะที่นโยบายจ่ายปันผลของบริษัทนั้นกำหนดไว้ปีละ 2 ครั้ง และจะจ่ายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
"ภาพรวมครึ่งแรกธุรกิจเป็นตามเป้าหมาย และคาดว่าผลประกอบการสิ้นปี 52 บริษัทจะมีกำไรเติบโตขึ้นจากปีก่อนที่ 97 ล้านบาท และหากพระราชกำหนดกู้เงิน 4 แสนล้านของรัฐบาลได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาเชื่อว่าธุรกิจของเราก็น่าจะได้รับอานิสงส์ด้วย" นายอดิศักดิ์กล่าว
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ASP กล่าวว่าราคาหุ้น IPO ที่ 1.80 บาท เป็นราคาที่คิดคำนวณ P/E ที่ 6 เท่าแล้ว ถือว่าเป็นราคาที่สูงสุดจากที่ประเมินไว้ระหว่าง 1.60-.1.80 บาท หลังหุ้นบริษัทแห่งนี้ได้รับความสนใจนักลงทุนอย่างมาก เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี จึงเชื่อว่าการกำหนดดังกล่าวนั้นเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
สำหรับบรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปัจจุบันถือว่าดีที่สุดในช่วง 2 ปี หลังต้องเผชิญปัจจัยลบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ โดยจากการสำรวจช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาพบว่าเริ่มมีกระแสเงินทุนไหลเข้าทั้งในตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ ซึ่งมองว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้านั้น ส่วนหนึ่งมาจากผลตอบแทนของตลาดพันธบัตรและหุ้นกู้เริ่มน้อยลง หลังหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะถึงจุดต่ำสุดไปแล้ว จึงทำให้นักลงทุนหันมาสนใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้น ตลอดจนเชื่อว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีสำหรับบริษัทที่ต้องการการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำเงินขยายธุรกิจต่อไป ขณะทิศทางเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 52 ขึ้นอยู่กับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เชื่อว่าน่าทำให้การฟื้นตัวเร็วขึ้น
