บริษัทอสังหาฯรายใหญ่ในตลาดหุ้น ทยอยระดมทุนผ่านหุ้นกู้ ในภาวะดอกเบี้ยเงินฝากต่ำติดดิน แลนด์ฯสบช่องออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 51
ในสถานการณ์ที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างประสบปัญหาทางด้านการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินค่อนข้างเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อโครงการ หรือกำหนดเงื่อนไขค่อนข้างรัดกุมในการอนุมัติเงินกู้ เช่น ผู้ประกอบการต้องลงทุนก่อสร้างโครงการ และต้องมียอดขายในอัตราที่สูง ทำให้บริษัทอสังหาฯขนาดกลางและเล็ก ต่างประสบปัญหาเรื่องความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ในขณะที่ บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่อนข้างมีความได้เปรียบ ในการอาศัยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและลงทุนโครงการต่างๆ อีกทั้ง หากกู้เงินจากสถาบันการเงินยังอาจได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ดีกว่าบริษัทเอกชนรายอื่น
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัท ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิมีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน มีผู้แทน และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยวิธีการเสนอขายจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนึ่ง สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลล่าสุด(23มี.ค.) อายุคงเหลือ 5 ปี ปิดที่ 2.47% ปรับตัวลดลง 3 basis point และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 10 ปี ปิดที่ 3.79% ปรับตัวลดลง 6 basis point
นายอดิศรกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 51จากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.15 บาท ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมเป็นเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาท และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พ.ค.52 และยังมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประกอบด้วย นายอดิศร ธนนันท์นราพูล นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ, นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และ นายซุง ฮี ซัง แทนกรรมการ ที่หมดวาระ
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ บริษัทอสังหาฯรายใหญ่ได้มีการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ จนมียอดจองเกินกว่าที่เสนอขาย เนื่องจากผู้ลงทุน และประชาชน กำลังหาโอกาสในการลงทุนในภาวะที่อัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากต่ำติดดิน ซึ่งบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้เปิดวงเงินออกหุ้นกู้2,000ล้านบาท ล่าสุดประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 วงเงิน1,500ล้านบาท โดยเสนออัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี สำหรับระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้และ 5.75% ต่อปี สำหรับระยะเวลาหลังจาก 1 ปี 6 เดือนจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เตรียมที่จะเสนอขายหุ้นกู้1,000ล้านบาทอายุ 3ปี หลังจากที่เสนอขออนุมัติคณะกรรมการ เปิดวงเงินกู้ล่วงหน้าไว้ 2,000 ล้านบาท ขณะที่ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีแผนออกหุ้นกู้อีก 1,300 ล้านบาทภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อนำไปยืดหนี้ระยะสั้นเดิมให้เป็นหนี้ระยะยาวแทน และในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ที่เหลืออีก 2,500 ล้านบาทเพื่อนำไปชำระคืนหนี้ก่อนเดิมด้วย ส่วนบริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้ 1,000 ล้านบาท
ในสถานการณ์ที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างประสบปัญหาทางด้านการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินค่อนข้างเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อโครงการ หรือกำหนดเงื่อนไขค่อนข้างรัดกุมในการอนุมัติเงินกู้ เช่น ผู้ประกอบการต้องลงทุนก่อสร้างโครงการ และต้องมียอดขายในอัตราที่สูง ทำให้บริษัทอสังหาฯขนาดกลางและเล็ก ต่างประสบปัญหาเรื่องความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ในขณะที่ บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่อนข้างมีความได้เปรียบ ในการอาศัยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและลงทุนโครงการต่างๆ อีกทั้ง หากกู้เงินจากสถาบันการเงินยังอาจได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ดีกว่าบริษัทเอกชนรายอื่น
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัท ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิมีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน มีผู้แทน และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยวิธีการเสนอขายจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนึ่ง สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลล่าสุด(23มี.ค.) อายุคงเหลือ 5 ปี ปิดที่ 2.47% ปรับตัวลดลง 3 basis point และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 10 ปี ปิดที่ 3.79% ปรับตัวลดลง 6 basis point
นายอดิศรกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 51จากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.15 บาท ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมเป็นเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาท และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พ.ค.52 และยังมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประกอบด้วย นายอดิศร ธนนันท์นราพูล นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ, นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และ นายซุง ฮี ซัง แทนกรรมการ ที่หมดวาระ
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ บริษัทอสังหาฯรายใหญ่ได้มีการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ จนมียอดจองเกินกว่าที่เสนอขาย เนื่องจากผู้ลงทุน และประชาชน กำลังหาโอกาสในการลงทุนในภาวะที่อัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากต่ำติดดิน ซึ่งบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้เปิดวงเงินออกหุ้นกู้2,000ล้านบาท ล่าสุดประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 วงเงิน1,500ล้านบาท โดยเสนออัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี สำหรับระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้และ 5.75% ต่อปี สำหรับระยะเวลาหลังจาก 1 ปี 6 เดือนจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เตรียมที่จะเสนอขายหุ้นกู้1,000ล้านบาทอายุ 3ปี หลังจากที่เสนอขออนุมัติคณะกรรมการ เปิดวงเงินกู้ล่วงหน้าไว้ 2,000 ล้านบาท ขณะที่ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีแผนออกหุ้นกู้อีก 1,300 ล้านบาทภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อนำไปยืดหนี้ระยะสั้นเดิมให้เป็นหนี้ระยะยาวแทน และในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ที่เหลืออีก 2,500 ล้านบาทเพื่อนำไปชำระคืนหนี้ก่อนเดิมด้วย ส่วนบริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้ 1,000 ล้านบาท
