บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยิ้ม กองทุน ‘โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ’ ผลงานดี เปิดขาย 2 เดือผลตอบแทนแตะ 3%
นายวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด กล่าวว่า การเติบโตของกลุ่มผู้สูงอายุทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น Oxford Economic, 2014 มีมุมมองต่อการเติบโตของกลุ่ม Silver Age ของสหรัฐอเมริกาจะมีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยในปี 2032 จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 52% ขยายตัวจาก 46% ในปี 2012 และเป็นกลุ่มหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ให้เติบโตในช่วงทศวรรษต่อจากนี้
ทั้งนี้ เราจะพบว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุจะอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนา (Developed market) ถือเป็นกลุ่มเกษียณมั่งคั่ง (Silver Age) ซึ่งมีรายได้และเงินออมสูงและพร้อมจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการเพื่อความสุขของตนเอง โดยพบว่ากลุ่มประเทศที่ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากสุด ได้แก่ สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น และคาดว่าภายในปี 2050 จะมีจำนวนประมาณ 2,000 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 900 ล้านคนในปัจจุบัน
สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากกลุ่ม Silver Age ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เน้นการลดริ้วรอย (Anti-aging) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ (เครื่องวัดความดัน, เครื่องช่วยฟัง, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายตา) กลุ่มผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์เน้นโรคที่เกิดแก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ สถาบันการเงินที่ให้คำปรึกษาวางแผนการเงินหลังเกษียณ บริษัททัวร์หรือเรือสำราญ บริษัทรถยนต์ที่ผลิตโดยคำนึงถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันและสัญญาณเตือนภัย เป็นต้น
นายวิน กล่าวต่อว่า ภายหลังจากที่ทางบริษัทได้เปิดตัว กองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (CIMP-PRINCIPAL GSA) เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้กว่า 3% นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (9 ตุลาคม 2558) -30 พฤศจิกายน 2558 สูงกว่าดัชนี MSCI World ที่ 1.54%
โดยเรายังมีมุมมองที่ดีต่อธีมการลงทุน Global Silver Age ที่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง และกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ทำให้มีความผันผวนจากการลงทุนต่ำ และมีความคล่องตัวในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงขณะ ทำให้กองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในภาวะที่ตลาดหุ้นโดยรวมมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา โดยเราเชื่อว่ากองทุน CIMB-PRINCIPAL GSA นี้เป็นหนึ่งในกองทุนที่เราแนะนำสำหรับการลงทุนในปี 2016 คาดมีโอกาสสร้างผลตอบแทนประมาณ 10-12% ต่อปี
“เรายังเชื่อมั่นว่าธีมการลงทุน Global Silver Age เป็นธีมการลงทุนระยะยาวที่เน้นเลือกลงทุนรายตัวจากการเติบโตของกลุ่มเกษียณที่มีความมั่งคั่ง ซึ่งเป็นกลุ่ม Demographic Megatrend และเป็นกลุ่มหลักที่กำลังจะทยอยเกษียณในช่วง 10-20 ปีข้างหน้า ถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมหาศาลที่พร้อมจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตนเองทั้งด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว การบริหารเงินลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ด้วยศักยภาพของผู้บริโภคกลุ่มนี้สามารถที่จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัทต่างๆ ที่เน้นสินค้าหรือบริการที่ผลิตให้กับกลุ่มผู้บริโภคซิลเวอร์ เอจ ได้เป็นอย่างดี”
สำหรับกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ มีนโยบายการลงทุนในธีม Silver age ซึ่งกระจายการลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของกลุ่มเกษียณมั่งคั่ง เช่น สุขภาพและความสวยความงาม (Health and Wellness Well-Being) การท่องเที่ยว เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลและการรับบริการทางการแพทย์ ธุรกิจเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เพื่อผู้สูงวัย การประกันภัยและประกันชีวิต
