บลจ.บัวหลวงออกกองทุนผสม “B-SENIOR” จับกลุ่มลูกค้าวัยเกษียณ เน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาวประมาณ 4-6% ต่อปี มองตลาดหุ้นอยู่ในช่วงปรับฐานและผันผวน มอง Q4 แรงซื้อจะกลับมาจากทั้งใน และต่างประเทศ
นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง จำกัด กล่าวว่า บริษัทเตรียมออกกองทุนใหม่ กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B Senior Citizen Mixed : B-SENIOR) เปิดขายวันที่ 7-14 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไม่น้อยกว่า 70% โดยเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นประมาณ 1 ปี ลงทุนหุ้นในประเทศ 20% ลงทุนในกองทุนรวมทองคำประมาณ 5% และลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
รวมไปถึงกองทุนรวมอีทีเอฟประมาณ 5% แต่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ โดยเป็นการลงทุนในระยะยาวประมาณ 5 ปี ให้ผลตอบแทนประมาณ 4-6% ต่อปี ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและมีความปลอดภัย
โดยในส่วนของสินทรัพย์ต่างๆ ที่ลงทุนนั้นเน้นลงทุนที่สร้างผลตอบแทนสูงและสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการถอนเงินลงทุนใช้จ่ายในช่วงที่เกษียณอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกลยุทธุ์การลงทุนในตราสารหนี้จะมุ่งสร้างผลตอบแทนในระยะสั้นถึงระยะกลาง ส่วนการลงทุนในหุ้นจะเน้นหุ้นขนาดใหญ่ในพอร์ตประมาณ 20-25 ตัวเพื่อสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ
“เป้าหมายของกองทุนก็จะเน้นที่กลุ่มลูกค้าเกษียณ เช่น ข้าราชการ หรืออาชีพอิสระ รวมไปถึงนักลงทุนทั่วไป ซึ่งตั้งเป้าที่จะให้กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เติบโตมีขนาดใหญ่ขึ้นใน 4-5 ปีข้างหน้า” นางวรวรรณกล่าว
นายพีระพงศ์ จิระเสวีจินดี กรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดการลงทุน บลจ.บัวหลวง จำกัด กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงนี้ว่า เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการชะลอตัวลงแต่ไม่มาก เนื่องมาจากความกังวลในเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงมากก็มีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง
ขณะที่ตลาดหุ้นในช่วงนี้จึงอยู่ในช่วงการปรับฐานที่มีระยะยาวประมาณ 5-6 เดือน แต่หลังจากนี้เชื่อว่าเงินลงทุนก็จะกลับเข้ามาในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ขณะเดียวกัน เงินลงทุนจากต่างประเทศก็น่าจะกลับเข้ามาลงทุนใหม่ทั้งตลาดหุ้น และตราสารหนี้ รวมถึงแรงซื้อจากองทุน LTF ในช่วงปลายปี
“เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศเริ่มปรับพอร์ตการลงทุนมาลงทุนในเอเชียและตลาดเกิดใหม่มากขึ้น แทนการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ และยุโรป ดังนั้น ในช่วงสั้นก็ยังมีความผันผวนที่มาจากสหรัฐฯ และยุโรป”นายพีระพงศ์กล่าว
