บลจ.ยูโอบี ส่งกองทริกเกอร์ “ยูโอบี บาลานซ์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 1” (UOBBT1) ลงทุนแบบสมดุล กองแรกในประเทศไทย ชูกลยุทธ์แบ่งครึ่งพอร์ตลงทุนหุ้นไทยและบอนด์ในและต่างประเทศ ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย หรือ 6% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลา 1 ปี
นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ไทย) จำกัด กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในปี 2556 ขับเคลื่อนโดยภาคการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนจากภาครัฐจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจ คาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยจะยังคงเติบโตได้ในระดับ 18-19% ในปี 2556 อีกทั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงจีนเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ประกอบกับ บลจ.ยูโอบี มีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้มากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเราได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินอีกด้วย
ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำเสนอการลงทุนแบบสมดุลกับกองทุนเปิด ยูโอบี บาลานซ์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 1 (UOBBT1) ซึ่งเป็นกองทุนที่จะช่วยนักลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายไปยังหุ้นไทยและตราสารหนี้ โดย บลจ.ยูโอบีได้พิจารณาถึงโอกาสการลงทุนที่ยังมีปัจจัยเศรษฐกิจสนับสนุนทั้งสองสินทรัพย์
โดยกองทุน UOBBT1 เป็นกองทุนผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Mixed Fund) โดยผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์บริหารกองทุนด้วยการประมาณการลงทุนในตราสารทุนไทย 50% และอีก 50% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนสุทธิที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) ทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีอัตราผลตอบแทนเป้าหมายที่ 6% ในระยะเวลา 1 ปี จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และรับความผันผวนของตลาดหุ้นได้บ้าง เสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว 17-26 เมษายน 2556
“กองทุนนี้เป็นการผสมผสานการลงทุนของทั้งสองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่างกันให้เกิดความสมดุล เพื่อให้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับปานกลาง ได้ลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำเพียงอย่างเดียว” นายวนากล่าว
