ASTVผู้จัดการรายวัน - ทีเอ็มบีออกหุ้นกู้สกุลเงินหยวน ในต่างประเทศเป็นรายแรกของประเทศไทย ช่วยลดต้นทุนการเงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐ เผยได้รับการตอบรับดีจากนักลงทุน สนใจจองซื้อสูงถึง 1.5 เท่า
นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ทีเอ็มบี ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกันสกุลเงินหยวน อายุ 3 ปี ในวงเงิน 600 ล้านหยวน หรือ เทียบเท่าประมาณ 3,000 ล้านบาท ที่ผลตอบแทน 5.5% โดยคาดว่าจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากมูดี้ส์ และ ฟิทช์ ที่ Baa2 และ BBB- ตามลำดับ กำหนดวันออกหุ้นกู้คือวันนี้ (9 มีนาคม)
การออกหุ้นกู้ในครั้งมีความสำคัญหลายประการ คือ ทำให้ต้นทุนของธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงเมื่อเทียบกับการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยได้มีการทำสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (currency swap) จากสกุลเงินหยวนมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยีลด์ของธนาคารไทย” นายถนอมศักดิ์กล่าวว่า นับได้ว่าทีเอ็มบีเป็นผู้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินหยวนรายแรกจากประเทศไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนซึ่งได้แสดงความสนใจจองซื้อสูงถึง 1.5 เท่า ของจำนวนทั้งหมด (bid-coverage ratio) โดยกลุ่มนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรมีความหลากหลาย ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุนและสินทรัพย์ 62% ไพรเวทแบงก์ 25%และธนาคาร 13%
ส่วนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้ นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี มองว่าสาเหตุที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าในช่วงนี้นั้น มาจากการส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระหว่าง 0-0.25 เปอร์เซ็นต์ นานขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด ซึ่งเฟดอาจจะเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่ 3/58 ส่งผลให้ค่าเงินบาทในช่วงครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มอ่อนค่าอีกครั้ง
“แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงไม่แข็งแกร่งมาก แต่ยังไม่เผชิญกับภาวะเงินฝืด แม้อัตราเงินเฟ้อจะออกมาติดลบถึง 2 เดือนติดต่อกัน โดยประเมินอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่ 0.7%” นายเบญจรงค์กล่าวและเชื่อว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ คาดว่า จะลงมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 2 เนื่องจาก กนง.จะปรับลดดอกเบี้ยในช่วงที่มีความจำเป็น หากมีสถานการณ์กระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเกิดขึ้นในอนาคต.
นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ทีเอ็มบี ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกันสกุลเงินหยวน อายุ 3 ปี ในวงเงิน 600 ล้านหยวน หรือ เทียบเท่าประมาณ 3,000 ล้านบาท ที่ผลตอบแทน 5.5% โดยคาดว่าจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากมูดี้ส์ และ ฟิทช์ ที่ Baa2 และ BBB- ตามลำดับ กำหนดวันออกหุ้นกู้คือวันนี้ (9 มีนาคม)
การออกหุ้นกู้ในครั้งมีความสำคัญหลายประการ คือ ทำให้ต้นทุนของธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงเมื่อเทียบกับการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยได้มีการทำสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (currency swap) จากสกุลเงินหยวนมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยีลด์ของธนาคารไทย” นายถนอมศักดิ์กล่าวว่า นับได้ว่าทีเอ็มบีเป็นผู้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินหยวนรายแรกจากประเทศไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนซึ่งได้แสดงความสนใจจองซื้อสูงถึง 1.5 เท่า ของจำนวนทั้งหมด (bid-coverage ratio) โดยกลุ่มนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรมีความหลากหลาย ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุนและสินทรัพย์ 62% ไพรเวทแบงก์ 25%และธนาคาร 13%
ส่วนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้ นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี มองว่าสาเหตุที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าในช่วงนี้นั้น มาจากการส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระหว่าง 0-0.25 เปอร์เซ็นต์ นานขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด ซึ่งเฟดอาจจะเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่ 3/58 ส่งผลให้ค่าเงินบาทในช่วงครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มอ่อนค่าอีกครั้ง
“แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงไม่แข็งแกร่งมาก แต่ยังไม่เผชิญกับภาวะเงินฝืด แม้อัตราเงินเฟ้อจะออกมาติดลบถึง 2 เดือนติดต่อกัน โดยประเมินอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่ 0.7%” นายเบญจรงค์กล่าวและเชื่อว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ คาดว่า จะลงมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 2 เนื่องจาก กนง.จะปรับลดดอกเบี้ยในช่วงที่มีความจำเป็น หากมีสถานการณ์กระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเกิดขึ้นในอนาคต.
