นายเอนก วาสนาสมปอง กรรมการ และ กรรมการผู้จัดกา บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ RCI แจ้ง
ว่าตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 11 ส.ค. 54 และสัญญาร่วมลงทุน (ฉบับลงวันที่ 7 ก.ค.54 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 19 ส.ค. 54) ระหว่าง RCI กับนายอภิชัย เตชะอุบล และนางชลิดา เตชะอุบล ( ผู้ร่วมลงทุน ) และเงื่อนไขบังคับก่อนทำรายการ 8 ข้อที่ถูกระบุในความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระซึ่งได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อ 27 ก.ค. 54
เนื่องด้วยผู้ร่วมลงทุนได้ทำหนังสือลงวันที่ 5 ต.ค. 54 แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์จะขยายเวลาเรื่องผลสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนทำรายการตามสัญญาร่วมทุนเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการยินยอมให้บริษัทแห่งหนึ่ง ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกับ บริษัท วี เอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ VSSL ภายใต้วงเงินสินเชื่อฉบับลงวันที่ 25 มี.ค. 53 ซึ่ง VSSL ได้เข้าทำกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยเป็นวงเงิน 21.50 ล้านบาท และไม่สามารถยกเลิกการค้ำประกันด้วยเงินฝาก 15 ล้านบาทที่บริษัทที่กล่าวข้างต้นได้นำมาเป็นหลักประกันหนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าว ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ร่วมลงทุน
นอกจากนี้ ผู้ร่วมลงทุนไม่ประสงค์จะทำรายการการร่วมทุนในบริษัทอีกต่อไป ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่ง RCI ได้ขอไว้กับผู้ถือหุ้นคือ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ VSSL จากผู้ถือหุ้น VSSL 7,009,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 54.623160 บาท พร้อมกันนี้ RCI จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 306,326,586 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด ( Private Placement ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ VSSL ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 382,908,232.50 บาท เพื่อตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของ VSSL แทนการชำระเป็นเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด
ทั้งนี้ การไม่สามารถดำเนินการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ตามรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้จะไม่มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ( Tender Offer ) จากผู้ร่วมลงทุนไปด้วย
ว่าตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 11 ส.ค. 54 และสัญญาร่วมลงทุน (ฉบับลงวันที่ 7 ก.ค.54 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 19 ส.ค. 54) ระหว่าง RCI กับนายอภิชัย เตชะอุบล และนางชลิดา เตชะอุบล ( ผู้ร่วมลงทุน ) และเงื่อนไขบังคับก่อนทำรายการ 8 ข้อที่ถูกระบุในความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระซึ่งได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อ 27 ก.ค. 54
เนื่องด้วยผู้ร่วมลงทุนได้ทำหนังสือลงวันที่ 5 ต.ค. 54 แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์จะขยายเวลาเรื่องผลสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนทำรายการตามสัญญาร่วมทุนเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการยินยอมให้บริษัทแห่งหนึ่ง ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกับ บริษัท วี เอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ VSSL ภายใต้วงเงินสินเชื่อฉบับลงวันที่ 25 มี.ค. 53 ซึ่ง VSSL ได้เข้าทำกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยเป็นวงเงิน 21.50 ล้านบาท และไม่สามารถยกเลิกการค้ำประกันด้วยเงินฝาก 15 ล้านบาทที่บริษัทที่กล่าวข้างต้นได้นำมาเป็นหลักประกันหนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าว ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ร่วมลงทุน
นอกจากนี้ ผู้ร่วมลงทุนไม่ประสงค์จะทำรายการการร่วมทุนในบริษัทอีกต่อไป ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่ง RCI ได้ขอไว้กับผู้ถือหุ้นคือ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ VSSL จากผู้ถือหุ้น VSSL 7,009,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 54.623160 บาท พร้อมกันนี้ RCI จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 306,326,586 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด ( Private Placement ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ VSSL ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 382,908,232.50 บาท เพื่อตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของ VSSL แทนการชำระเป็นเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด
ทั้งนี้ การไม่สามารถดำเนินการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ตามรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้จะไม่มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ( Tender Offer ) จากผู้ร่วมลงทุนไปด้วย
